Rexel : premier placement Schuldschein réalisé avec succès
Le 04 juillet 2024 à 08:48
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Rexel annonce le succès de son premier placement privé de type Schuldschein, de 200 millions d'euros, réparti en deux maturités de trois et cinq ans. Initialement prévu pour 100 millions, il a été sursouscrit par des investisseurs français et internationaux.
'Cette émission est l'une des premières de la part d'un émetteur français non-investment grade depuis fin 2022 et démontre la qualité et l'attractivité du profil de crédit de Rexel', souligne le distributeur de matériel électrique.
Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une politique de gestion active de son bilan et permettra au groupe de diversifier sa base d'investisseurs, d'allonger la maturité moyenne de sa dette et de bénéficier de conditions de financement attractives.
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Rexel est leader mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique. Présent dans 19 pays, le groupe offre aux professionnels, à travers un réseau multi-enseignes de 1 972 points de vente, des produits et solutions électriques pour les bâtiments et les infrastructures résidentielles, industrielles et tertiaires. Les produits et les solutions commercialisés par le groupe répondent à des besoins en équipement électrique, en éclairage, en sécurité, en génie climatique, en communication, en automatismes industriels ou en économie d'énergies. L'activité s'organise autour de 3 marchés :
- tertiaire : centres commerciaux, installations sportives, hôpitaux, aéroports, etc. ;
- Industrie : intégrateurs de systèmes, constructeurs d'équipements et sites de production ;
- résidentiel : confort, sécurité et domotique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (50,2%), Amérique du Nord (43%) et Asie-Pacifique (6,8%).