Rexel, leader mondial de la distribution de matériel électrique, a annoncé le succès d'un placement obligataire pour un montant de 500 millions d'euros au taux de 5,125% et de 500 millions de dollars au taux de 5,250%. Remboursables au 15 juin 2020, ces obligations senior non assorties de sûretés peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Rexel et à l'issue d'une période de trois ans. Le règlement-livraison et la cotation des obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devraient intervenir début avril 2013.



Rexel a souligné que ces obligations devraient faire l'objet d'une notation en ligne avec la notation actuelle des autres obligations de même nature de Rexel, à savoir : Ba3 par Moody's (la notation corporate de Rexel étant Ba2, avec une perspective négative), BB par S&P (en ligne avec la notation corporate de Rexel, avec une perspective stable) et BB par Fitch (en ligne avec la notation corporate de Rexel, avec une perspective stable).

Le groupe affectera le produit de cette émission au remboursement mi-avril des obligations au taux de 8,25% remboursables en 2016 et pour les besoins généraux du groupe.

Cette émission obligataire, en complément du refinancement de son précédent contrat de crédit senior au moyen d'un nouveau contrat de crédit senior pour un montant de 1,1 milliard d'euros, permettra également à Rexel d'améliorer sa flexibilité financière en allongeant la maturité de sa dette et de réduire son coût de financement.