Paris (awp/afp) - Le groupe français Trigano, numéro un européen du camping-car, a annoncé jeudi avoir entamé des négociations exclusives pour le rachat du constructeur slovène Adria, une opération qui renforcerait son hégémonie sur le continent.

Fondé en 1965 dans ce qui était alors la Yougoslavie, Adria fabrique et commercialise des camping-cars, des caravanes et des résidences mobiles. La société emploie environ 1.500 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires proche de 350 millions d'euros en 2016, a indiqué Trigano dans un communiqué.

Le groupe, dont le siège est situé dans la ville de Novo Mesto (sud-est), où sont également produites des Renault, dégage une rentabilité opérationnelle courante semblable à celle de Trigano, selon la même source.

L'entreprise française discute avec les actionnaires de Protej, la holding propriétaire d'ACH, la maison mère d'Adria, pour en racheter 99,08% du capital. L'opération "devrait générer d'importantes synergies" industrielles et commerciales, a souligné Trigano.

"Elle s'inscrit dans la stratégie de développement par croissance externe de Trigano dans les domaines du véhicule de loisirs, des accessoires pour véhicules de loisirs et de la remorque", a ajouté le groupe.

La société, qui possède entre autres les marques Challenger, Elnagh, Arca, Chausson et Rimor, multiplie de fait les acquisitions, à l'instar du rachat annoncé mardi de la société Auto-Sleepers Investments Ltd (ASI), fabricant et distributeur de véhicules de loisirs au Royaume-Uni.

Entre Adria et ASI, qui a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 143 millions d'euros, Trigano augmenterait donc théoriquement son périmètre de près de 40% une fois les deux opérations bouclées.

L'entreprise bénéficie à plein de la reprise du marché européen des camping-cars et des véhicules de loisir, après avoir dû se restructurer en 2014 en raison de surcapacités.

Elle a annoncé fin novembre un bénéfice net de 89,7 millions d'euros (+50,7%) pour son exercice décalé 2015-2016, sur un chiffre d'affaires de 1,317 milliard d'euros (+22,5%). Elle a aussi amélioré sa rentabilité opérationnelle, son bénéfice opérationnel courant ayant atteint 7,6% du chiffre d'affaires, contre 6% en 2014-2015 et 3,9% lors de l'exercice précédent.

Elle a entamé son exercice 2016-2017 dans de bonnes conditions, avec un chiffre d'affaires en hausse de 16,1% pour le premier trimestre à 361,1 millions d'euros, avait-elle indiqué mardi dans un communiqué.

Elle avait dit être en mesure de "poursuivre la réalisation des programmes d'investissements matériels et humains nécessaires, de financer une croissance accélérée mais aussi de saisir toute opportunité d'acquisition qui présenterait un intérêt stratégique".

L'opération d'acquisition d'Adria "sera assurée par des lignes de crédit spécifiques accordées par le pool bancaire de Trigano", selon la société, qui dit compter plus de 5.000 salariés dans dix pays.

afp/rp