Telix Pharmaceuticals (Us) Inc. a signé une feuille de conditions non contraignante pour acquérir QSAM Biosciences, Inc. (OTCPK:QSAM) auprès de Checkmate Capital Group LLC, Strategic Planning Assets Limited et d'autres pour 25,9 millions de dollars le 14 novembre 2023. Telix Pharmaceuticals (Us) Inc. a signé un accord définitif et un plan de fusion pour acquérir QSAM Biosciences, Inc. (OTCPK:QSAM) le 7 février 2024. Selon les termes de l'acquisition, Telix devrait payer un total de 33,1 millions de dollars en actions, payables sous la forme de 4 369 914 actions ordinaires de Telix à émettre à la clôture de l'opération, ainsi qu'un complément de prix pouvant aller jusqu'à 90 millions de dollars en paiements d'étapes cliniques et commerciaux contingents, par le biais d'une structure de droits à valeur contingente ("CVR"). Telix a également accepté de payer 2 millions de dollars à titre de frais de collaboration et d'option pour fournir soixante jours d'exclusivité en attendant l'achèvement de la diligence et l'exécution de l'accord d'achat. Si l'acquisition proposée n'est pas conclue, la commission de collaboration sera convertie en actions ordinaires de la société au prix de 6,70 dollars par action.

La transaction est soumise à l'achèvement satisfaisant de la diligence par les deux parties, à la signature d'accords définitifs, à l'approbation réglementaire et à l'approbation des actionnaires de QSAM, à l'accord de blocage et à d'autres conditions. Les actionnaires de QSAM représentant plus de la majorité des actions votantes de la société ont approuvé la fusion. La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2024. PricewaterhouseCoopers a agi en tant qu'auditeur de Telix Pharmaceuticals. Newbridge Securities Corporation a agi en tant que conseiller financier et fournisseur d'avis d'équité pour QSAM. Transfer Online, Inc. a agi en tant qu'agent de transfert pour QSAM.

Telix Pharmaceuticals (Us) Inc. a conclu l'acquisition de QSAM Biosciences, Inc. (OTCPK:QSAM) auprès de Checkmate Capital Group LLC, Strategic Planning Assets Limited et d'autres, le 3 mai 2024.