Prisa a réalisé une émission d'obligations convertibles pour un montant de 130 millions d'euros afin de réduire la dette du groupe, dans un contexte de hausse des taux d'intérêt.

Le groupe a indiqué qu'au cours du premier tour de la période de souscription, 76,66 % du placement a été réalisé, et qu'au cours du deuxième tour, les demandes reçues ont dépassé le nombre d'obligations restantes.

Le mercredi 1er février, l'allocation au prorata des obligations convertibles restantes aura lieu, après quoi l'émission sera entièrement souscrite, a déclaré Prisa, le groupe espagnol qui édite le quotidien El País, dans un communiqué.

La société a déclaré en janvier qu'elle utiliserait les fonds pour "annuler partiellement et de manière anticipée la tranche de la dette financière syndiquée de Prisa qui entraîne la charge d'intérêts la plus élevée".

Cette tranche de dette junior s'élevait à 190 millions d'euros au 31 octobre 2022, et est liée à un taux d'intérêt variable d'Euribor plus 8 %.

Selon le rapport de résultats du premier semestre 2022, l'endettement net du groupe s'élève à 915 millions d'euros.

La date d'échéance des titres convertibles sera de cinq ans à compter de la date d'émission des obligations, date à laquelle elles seront obligatoirement converties en nouvelles actions, bien que les investisseurs puissent effectuer la conversion volontairement et de manière anticipée.

(Informations fournies par Tomás Cobos ; éditées par Darío Fernández)