Prodware : mise en place d'un financement senior de 92,5 ME
Le 03 octobre 2018 à 08:05
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Prodware a finalisé la mise en place d'un financement senior d'un montant total de 92,5 millions d'euros, dont 62,5 millions d'euros de placements privés in fine d'une maturité de 6 à 7 ans.
' Cette opération s'inscrit dans une logique de refinancement de ses encours bancaires et obligataires existants. Elle permet à Prodware de disposer de nouvelles ressources stables, à de meilleures conditions, tout en allongeant la maturité globale de sa dette. Elle lui donne également les moyens nécessaires à son développement organique et à une politique de croissance externe ciblée ' indique le groupe.
Le pool des prêteurs est européen et composé d'établissements bancaires internationaux de premier plan : Le Crédit Lyonnais (France), Belfius (Belgique), BIL (Luxembourg), Saar LB (Allemagne) et de deux fonds institutionnels français Zen Cap Asset Management et SGAM AG2R la Mondiale.
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Prodware est spécialisé dans l'édition et l'intégration de logiciels de gestion. Fort d'une structure de R&D puissante, d'une expertise unique en industrialisation des best practices, et d'alliances stratégiques de premier plan, le groupe a pour ambition de déployer son offre Prodware Adjust au niveau mondial. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- édition et intégration de logiciels de gestion : logiciels de gestion de la comptabilité, des ressources humaines, de la relation client, des fiches de paie, de la production, etc. ;
- conception, ingénierie et déploiement de systèmes d'information décisionnels : applications d'exploitation et d'analyse de données, systèmes de modélisation et de pilotage de processus de gestion internes (gestion de la relation client, des ressources humaines, contrôle de gestion, etc.), etc. ;
- conception et mise en oeuvre d'applications réseaux et de sécurisation : fourniture de systèmes réseaux, installation et hébergement de serveurs, mise en place de logiciels de protection (antivirus, anti-intrusion, etc.).
Considéré comme le premier partenaire de Microsoft sur la zone EMEA, et le premier partenaire de Sage dans les pays francophones, Prodware compte plus de 1 400 collaborateurs qui accompagnent plus de 15 000 clients dans 15 pays.