Oddo annonce un léger ajustement de son objectif de cours à 12.2 E par action contre 13.5E précédemment. Le bureau d'analyse maintient sa recommandation à l'Achat. ' Avec son accord japonais, Poxel crédibilise iméglimine au plan mondial '.
Les analystes estiment qu'Iméglimine représente un potentiel de 600 ME au Japon, 2.6 MdE dans le monde.
' En cas de franchissement avec succès des étapes cliniques, réglementaires et commerciales d'iméglimine, notre valorisation théorique pourrait approcher les 40E à l'horizon 2022, soit une multiplication par près de 6 du cours actuel '.
' Les premiers résultats de phase III japonaise en 2019 pourraient permettre de convaincre un partenaire global de sauter le pas malgré le coût élevé que représente une phase III EU/US dans le diabète (plusieurs centaines de millions d'euros) ' indique Oddo.
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Poxel est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre les maladies métaboliques, dont la stéatohépatite non-alcoolique (NASH) et les maladies rares.
TWYMEEG® (Imeglimine), produit phare de Poxel et premier de sa classe de médicaments, qui cible le dysfonctionnement mitochondrial, est commercialisé au Japon pour le traitement du diabète de type 2.
Pour le traitement de la NASH, le PXL065 a atteint son critère principal d'évaluation dans une étude de phase II, et le PXL770 a terminé une étude de Phase IIa de preuve de concept en atteignant ses objectifs. Dans le domaine de l'adrénoleucodystrophie (ALD), maladie métabolique héréditaire rare, la société a l'intention d'initier des études de preuve de concept de Phase IIa avec les PXL065 et PXL770 chez des patients atteints d'adrénomyéloneuropathie (AMN).