La demande indiquée pour les actions de Porsche AG dépasse la taille totale de l'opération - les teneurs de livres
Le 26 septembre 2022 à 16:29
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Les ordres inférieurs à 82,50 euros (79,69 dollars) par action pour la cotation de Porsche AG risquent de manquer car les livres sont couverts à ce niveau plusieurs fois, selon plusieurs bookrunners impliqués dans la transaction.
Les livres seront fermés à 1200 GMT le 28 septembre, ont déclaré les bookrunners, corrigeant un rapport précédent d'un bookrunner dans lequel ils disaient qu'ils seraient fermés le 27 septembre.
La demande indiquée a dépassé la taille totale de l'opération, ont déclaré les bookrunners, l'un d'eux décrivant la demande comme "incroyablement robuste".
Volkswagen introduira sa marque de voitures de sport Porsche AG jeudi à la Bourse de Francfort dans ce qui pourrait devenir l'une des plus grandes introductions en bourse de l'histoire européenne.
Volkswagen a déclaré ce mois-ci qu'il fixerait le prix des actions privilégiées de l'introduction en bourse de Porsche AG prévue ce jeudi à 76,50 - 82,50 euros par action, ce qui se traduit par une valorisation de 70-75 milliards d'euros.
Cela laisserait la capitalisation boursière du constructeur de voitures de luxe en deçà des estimations de certains investisseurs, jusqu'à 85 milliards d'euros, mais dépasserait de loin les 49 milliards d'euros de son rival BMW et les 61 milliards d'euros de Mercedes-Benz.
Porsche Automobil Holding SE est une société holding détenant 53,3% de Volkswagen, le n°1 mondial de la construction automobile (véhicules particuliers et utilitaires) sous les marques Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania et MAN. Le groupe propose également des services financiers (prestations de financement des ventes, d'assurance, etc.). En outre, Porsche Automobil Holding SE détient des participations de 100% dans PTV Planung Transport Verkehr GmbH (développement de solutions de mobilité), de 11,6% dans la société Inrix (développement de solutions d'applications mobiles relatives à la circulation routière ; Etats-Unis) et dans les sociétés Markforged et Seurat (développement de solutions d'impression).