La compagnie d'assurance chinoise Ping An envisage d'émettre une obligation convertible d'une valeur maximale de 5 milliards de dollars, selon deux sources ayant une connaissance directe du dossier.

L'obligation pourrait rapporter entre 2 et 5 milliards de dollars, selon l'une des sources. Un accord devrait être conclu dans les prochaines semaines, ont ajouté les sources.

Elles n'ont pas pu être nommées en raison d'informations confidentielles.

Dans un document déposé à la Bourse de Hong Kong mercredi, Ping An a déclaré avoir reçu l'approbation de ses actionnaires pour émettre de la dette à tout moment au cours des trois prochaines années.

"La société décidera de tout financement dans le cadre de l'autorisation accordée lors de l'assemblée générale annuelle, conformément au principe de maximisation des intérêts des actionnaires et sur la base du développement de l'activité et du plan d'investissement", a déclaré Ping An dans un document réglementaire.

Elle n'a pas précisé si une obligation convertible était actuellement envisagée.

Une émission d'obligations convertibles par Ping An prolongerait la récente vague d'émissions d'obligations convertibles par des entreprises chinoises, au premier rang desquelles Alibaba Group, qui a levé 5 milliards de dollars en mai.

Bloomberg News a rapporté pour la première fois le projet d'émission d'obligations convertibles de Ping An mardi.