Pernod Ricard : succès d'une émission obligataire.
Le 02 juin 2016 à 09:58
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Pernod Ricard a annoncé ce mercredi avant marché le placement de ses obligations senior non assorties de sûretés et remboursables en 2026, pour un montant total de 600 millions de dollars au taux de 3,25%. La clôture de l'offre devrait intervenir le 8 juin prochain, sous réserve de la réalisation de certaines conditions.
Les obligations ont été offertes dans le cadre d'un placement privé faisant l'objet d'une dispense d'enregistrement au titre de l'US Securities Act de 1933, tel que modifié, a précisé le groupe de spiritueux. Elles seront par ailleurs offertes exclusivement à des investisseurs institutionnels qualifiés, en application de la Rule 144A du Securities Act et à certaines personnes en dehors du territoire des Etats-Unis en application de la Regulation S du Securities Act.
Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux du groupe, et en particulier au remboursement de la dette à court terme ou de ses obligations, permettant ainsi d'allonger la maturité de sa dette externe.
JPMorgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., Goldman, Sachs & Co. et Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated sont les chefs de file de cette émission obligataire.
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Pernod Ricard est le n° 2 mondial de la production et de la commercialisation de vins et de spiritueux Premium et de Prestige. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- spiritueux et champagnes de marques stratégiques internationales (63,4%) : marques Absolut (12,7 millions de caisses vendues en 2022/23), Jameson (10,7 millions), Ballantine's (8,8 millions), Chivas Regal (5,1 millions), Malibu (4,7 millions), Ricard (4,4 millions), Havana Club (4,3 millions), Beefeater (3,7 millions), Martell (2,4 millions), The Glenlivet (1,6 million), Mumm (0,6 million), Royal Salute (0,3 million) et Perrier-Jouët (0,3 million) ;
- spiritueux de marques stratégiques locales (17,7%) : marques Seagram's, Kahlua, Olmeca, Seagram's Gin, Ramazzotti, Imperial, Pastis 51, Clan Campbell, etc. ;
- spiritueux artisanaux de marques spécialités (6,2%) : marques Italicus, Lillet, Pernod, Suze, Augier, Malfy, Jefferson's, Powers, Redbreast, etc. ;
- vins stratégiques (3,9%) : marques Jacob's Creek, Kenwood, Brancott Estate, Campo Viejo, Church Road, George, St Hugo, Stoneleigh, Ysios et Wyndham ;
- autres (8,8%).
A fin juin 2023, le groupe dispose de 96 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (28,5%), Amériques (28,7%) et autres (42,8%).
PERNOD RICARD 
