OrderYOYO A/S (CPSE:YOYO) a signé un accord pour acquérir App Smart Gmbh auprès d'investisseurs privés allemands et de ses deux fondateurs Matthias Thom et Boris Pomeranets pour environ 220 millions de DKK le 17 juin 2022. La contrepartie consiste en 29,61 millions d'actions d'OrderYOYO et 22,3 millions de DKK en espèces. Le paiement en actions de la transaction sera réglé par l'émission de nouvelles actions et le paiement en espèces est financé par les liquidités disponibles. Les nouvelles actions seront émises conformément à l'autorisation existante du conseil d'administration dans les statuts. Les actionnaires de l'app smart concluront des conventions de blocage avec OrderYOYO à des conditions similaires à celles des conventions de blocage conclues par certains actionnaires existants avant l'admission à la négociation. Après l'achèvement, les actionnaires d'app smart détiendront 33,9 % des actions en circulation d'OrderYOYO A/S, et les actionnaires existants d'OrderYOYO A/S détiendront 66,1 % des actions. Les deux marques seront conservées sur les marchés locaux selon les termes de l'accord. La marque OrderYOYO sera utilisée au Danemark, au Royaume-Uni et en Irlande et la marque app smart sera utilisée en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Les dirigeants d'app smart occuperont tous deux des postes de direction importants dans la société fusionnée. Matthias Thom sera le directeur général DACH et directeur général adjoint du groupe et Boris Pomeranets sera le directeur financier DACH et le directeur des investissements de la société combinée. La clôture de la transaction devrait avoir lieu le 1er juillet 2022. Danske Bank a agi en tant que conseiller financier d'OrderYOYO, Deloitte a agi en tant que conseiller en services de transaction d'OrderYOYO et Accura a agi en tant que conseiller juridique principal d'OrderYOYO. Jesper Skaarup Vestergaard de Grant Thornton a agi en tant que comptable d'OrderYOYO. Philip Cavaillès, Paul Voigt et Gregor Schmid de Taylor Wessing LLP ont agi en tant que conseiller juridique d'OrderYOYO.

OrderYOYO A/S (CPSE:YOYO) a réalisé l'acquisition d'App Smart Gmbh auprès d'investisseurs privés allemands et de ses deux Fondateurs Matthias Thom et Boris Pomeranets le 1er juillet 2022.