Orange : offre de rachat sur sa souche obligataire hybride
Le 21 novembre 2022 à 11:52
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Orange annonce aujourd'hui le lancement d'une offre contractuelle de rachat en numéraire visant ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée non remboursables avant 8,5 ans portant intérêt à taux fixe réajustable d'un montant de 600.000.000 livres sterling ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 1 avril 2023 dont 425.878.000 livres sterling sont en circulation (les ' Obligations ').
L'objectif de l'Offre de Rachat est notamment de gérer de manière proactive le portefeuille d'instruments hybrides de la Société.
L'Offre de Rachat offre également aux détenteurs qualifiés la possibilité de vendre leurs Obligations avant la première date de remboursement anticipé au gré de la Société.
L'Offre de Rachat se terminera à 17h00, heure de Paris, le 28 novembre 2022 et les résultats seront annoncés le 29 novembre 2022.
Si plus de 90 % du montant principal des Obligations initialement émises est acheté par la Société, celle-ci a l'intention de rembourser la totalité des Obligations en circulation restantes à 100 % de leur montant principal ainsi que tous les intérêts courus et tout arriéré d'intérêts jusqu'à la date effective de remboursement.
Dans le cas contraire, la Société a l'intention de rembourser les Obligations à leur première date de remboursement, le 1er avril 2023.
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Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (78,3%) : prestations de téléphonie mobile (254 millions de clients à fin 2023 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (44,5 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (48,6%), Espagne (12,9%), Europe (18,9%), Afrique et Moyen Orient (19,6%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (17%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3,2%) ;
- autres (1,5%).