Orange annonce avoir émis un milliard d'euros d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée, incluant une première option de remboursement anticipé à son gré à partir de la sixième année avec un coupon de 2,375% jusqu'à la 1ère date d'ajustement.
Ces nouvelles obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris. Il est également prévu que les agences de notation leur attribuent une note de Baa3/BBB- (Moody's/ S&P) et les considèrent comme des fonds propres à hauteur de 50%.
L'opérateur télécoms rappelle qu'il a lancé une offre contractuelle de rachat visant une série d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée, Le montant maximum d'acceptation de cette offre devrait être égal au montant en principal des nouvelles obligations.
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Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (78,3%) : prestations de téléphonie mobile (254 millions de clients à fin 2023 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (44,5 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (48,6%), Espagne (12,9%), Europe (18,9%), Afrique et Moyen Orient (19,6%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (17%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3,2%) ;
- autres (1,5%).