Ono Pharmaceutical Co. (TSE:4528) a conclu un accord de fusion définitif pour acquérir Deciphera Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGS:DCPH) auprès de BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), Deerfield Capital, L.P., Redmile Group, LLC Brightstar Associates, LLC et d'autres pour 2,2 milliards de dollars le 29 avril 2024. Selon l'accord, ONO acquerra toutes les actions ordinaires en circulation de Deciphera pour 25,60 dollars par action en espèces par le biais d'une offre publique d'achat et toutes les actions ordinaires de Deciphera non apportées à l'offre recevront la même contrepartie par action payable dans le cadre de l'offre publique d'achat. ONO lancera rapidement l'offre publique d'achat, qui expirera 20 jours ouvrables après son lancement, sauf prolongation. Si les conditions de l'offre publique d'achat ne sont pas remplies, ONO peut être amené à prolonger l'offre publique d'achat dans certaines circonstances. Dans le cadre de la signature de l'accord de fusion, certains actionnaires de la société détenant environ 28 % des actions ordinaires en circulation de Deciphera ont conclu des accords d'offre et de soutien en vertu desquels ils apporteront toutes les actions qu'ils détiennent à l'offre. Une fois l'acquisition réalisée, Deciphera fonctionnera comme une entreprise autonome du groupe ONO, à partir de son siège social situé à Waltham, dans le Massachusetts. En cas de résiliation, Deciphera devra payer à ONO une indemnité de résiliation d'un montant de 78,8 millions de dollars. A compter du 1er mai 2024, l'offre expirera le 10 juin 2024. Après la réalisation de l'offre, Deciphera ne sera plus une société cotée en bourse.

L'acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'autorisation antitrust américaine, la période d'attente applicable à la réalisation de l'offre et de la fusion en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 doit avoir expiré ou avoir été résiliée, l'acceptation du paiement des actions apportées et l'apport d'une majorité des actions ordinaires en circulation de Deciphera. Le 21 mai 2024, la période d'attente applicable en vertu du Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act a expiré et la condition de l'offre est donc remplie. L'acquisition devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2024. J.P. Morgan Securities LLC est le conseiller financier exclusif de Deciphera et Lisa R. Haddad, Richard A. Hoffman, Sarah Ashfaq et James Ding de Goodwin Procter LLP sont les conseillers juridiques. BofA Securities est le conseiller financier d'ONO et Michael D. Helsel et Chia-Feng Lu de Greenberg Traurig sont les conseillers juridiques. Deciphera Board a reçu l'opinion écrite de J.P. Morgan Securities LLC. Georgeson LLC a agi en tant qu'agent d'information pour Deciphera.

Ono Pharmaceutical Co. (TSE:4528) a conclu l'acquisition de Deciphera Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGS:DCPH) auprès de BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), Deerfield Capital, L.P., Redmile Group, LLC Brightstar Associates, LLC et d'autres, le 11 juin 2024.