Le 4 octobre 2020, Nexi S.p.A. (BIT:NEXI) a signé un protocole d'accord pour l'acquisition de SIA S.p.A. auprès de CDP Equity et FSIA Investimenti S.r.l, Banca Mediolanum S.p.A. (BIT:BMED), Banco BPM Società per Azioni (BIT:BAMI), Deutsche Bank Aktiengesellschaft (XTRA:DBK) et autres pour un montant de 4,6 milliards. Le 11 février 2021, un accord a été signé. Selon les termes de la transaction, le ratio d'échange sera de 1,5761 nouvelle action Nexi pour chaque action SIA. Le protocole d'accord a également été signé pour l'intégration des deux groupes par la fusion par incorporation de SIA dans Nexiby. Les actionnaires actuels de SIA recevront une participation au capital du Nouveau Groupe égale à 30%, tandis que les actionnaires actuels de Nexi conserveront une participation de 70%. Le Nouveau Groupe disposera immédiatement d'un flottant de plus de 40% du capital social, confirmant sa nature de société publique. L'entité issue de la fusion restera cotée au MTA et sera le nouveau leader italien de la PayTech en Europe. La nouvelle société PayTech, grâce à son rôle indépendant et en ayant CDP comme investisseur d'ancrage. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, SIA a réalisé un chiffre d'affaires de 0,7 million et un EBIDTA de 0,3 million. Cette nouvelle excellence internationale, issue de la combinaison de deux entreprises qui se sont associées pendant plus d'une décennie, comptera un effectif de 5,5 mille individus dans 15 pays, dont plus de 4 mille dédiés au pôle d'innovation technologique et numérique italien, essentiel pour le développement technologique du Pays. Le nouveau groupe sera dirigé par Paolo Bertoluzzo en tant qu'administrateur délégué et directeur général, tandis que l'actuel administrateur délégué de SIA, Nicola Cordone, poursuivra - jusqu'à la clôture de l'opération - ses activités de gestion ordinaire de la société, en soutenant les employés et les actionnaires, et poursuivra éventuellement de nouveaux défis professionnels. À compter du 8 mars 2021, Nicola Cordone rejoindra l'équipe de CDP Equity en tant que conseiller principal et quittera son poste de chef de la direction. La gouvernance actuelle de Nexi avec le conseil d'administration actuel présidé par Michaela Castelli, qui sera renforcé, à la clôture de la transaction, avec la nomination de 5 (ou 6, selon l'actionnariat à la clôture) nouveaux administrateurs désignés par CDPE et FSIA, dont 3 seront indépendants, 1 prendra le rôle de vice-président et 1 sera un administrateur non indépendant. En conséquence du réaménagement ci-dessus, sur 13 administrateurs, le nombre de membres indépendants sera encore augmenté. La transaction est conditionnée, entre autres, par le résultat satisfaisant d'une due diligence de confirmation sur Nexi et SIA, les approbations requises par les organes sociaux des différentes entités impliquées dans la transaction en relation avec l'exécution d'accords contraignants, l'absence d'une obligation de lancer une offre publique d'achat obligatoire sur le Nouveau Groupe ou l'applicabilité de l'exemption pertinente en cas d'approbation de la fusion par le mécanisme de " whitewash ", ainsi que l'absence d'une obligation de lancer une offre publique d'achat obligatoire sur le Nouveau Groupe.ainsi qu'à l'obtention des consentements et autorisations requis, de nature contractuelle et réglementaire (y compris l'autorisation des autorités antitrust compétentes et, le cas échéant, de la Banque d'Italie). L'opération est également soumise à l'approbation du conseil d'administration de la cible. La transaction a été approuvée par le conseil d'administration de SIA S.p.A. le 11 février 2021. En date du 21 juin 2021, la transaction a été approuvée par les actionnaires de Nexi. Le 3 septembre 2021, l'enquête antitrust a été lancée. Le 14 octobre 2021, l'autorité italienne de la concurrence a approuvé la transaction sous conditions, après celles déjà accordées par les autorités de la concurrence polonaise, autrichienne et allemande. Les parties ont pour objectif de réaliser la transaction d'ici l'été 2021. En date du 11 novembre 2020, la transaction devrait être conclue au troisième trimestre de 2020. Au 15 octobre 2021, la transaction sera réalisée "dès que possible" après que l'autorité antitrust italienne a donné un feu vert conditionnel à l'opération. La transaction générera une augmentation à deux chiffres du bénéfice par action en espèces en 2022. Au 16 décembre 2021, toutes les approbations réglementaires requises ont été obtenues et l'ensemble de la transaction devrait être effective à partir du 1er janvier 2022. Nexi est conseillée par BofA Securities, HSBC Bank et Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. en tant que conseillers financiers, Legance Avvocati Associati en tant que conseiller juridique, ainsi que par PWC pour la due diligence financière et comptable et KPMG pour les questions fiscales. SIA est conseillée par J.P. Morgan en tant que conseiller financier unique et est soutenue par Rothschild pour des activités spécifiques dans le cadre de la transaction, Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners en tant que conseiller juridique, ainsi que par KPMG pour la diligence raisonnable financière et comptable et Tremonti, Romagnoli, Piccardi e Associati pour les questions fiscales. Mercury UK est conseillé par IMI Intesa Sanpaolo et Nomura en tant que conseillers financiers. Giuseppe Puccio, Gianluca Magnani, Goffredo Frisina, Corrado Di Gaspare, Fulvio Battaglia et Leone Iaboni de Banca Akros S.p.A. ont agi comme conseillers financiers de CDP Equity. Nexi S.p.A. (BIT:NEXI) a conclu l'acquisition de SIA S.p.A. auprès de CDP Equity et de FSIA Investimenti S.r.l, Banca Mediolanum S.p.A. (BIT:BMED), Banco BPM Società per Azioni (BIT:BAMI), Deutsche Bank Aktiengesellschaft (XTRA:DBK) et autres le 31 décembre 2021.