La société australienne Nearmap Ltd a révélé lundi une proposition de rachat non contraignante de 754,6 millions de dollars de Thoma Bravo et a déclaré avoir accordé une diligence raisonnable à la société de capital-investissement, ce qui a fait grimper les actions de la société d'imagerie aérienne de plus de 30 %.

La proposition en espèces de 2,10 dollars australiens par action reçue le mois dernier représentait une prime de près de 39 % par rapport à la clôture de l'action vendredi.

"Le conseil d'administration de Nearmap a déterminé que la proposition reçue le 6 juillet était crédible et suffisante pour accorder initialement à Thoma Bravo un accès non exclusif à la diligence raisonnable", a déclaré la société dans un communiqué.

Thoma Bravo n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les actions de Nearmap ont perdu plus de 60 % de leur valeur depuis qu'elles ont atteint un sommet en 2019, ce qui fait de la société une cible attrayante pour les sociétés de capital-investissement basées aux États-Unis qui ont montré un intérêt croissant pour les achats à prix réduit en Australie ces dernières années.

Les actions de la société ont bondi jusqu'à 34,4 % à 2,03 dollars australiens lundi et étaient prêtes pour leur meilleure journée depuis octobre 2016 si les gains se maintiennent, tandis que le marché plus large a augmenté de 0,5 %.

Nearmap, dont les offres sont utilisées dans la surveillance, l'architecture, l'ingénierie et la construction, a déclaré avoir reçu plusieurs autres manifestations d'intérêt, mais aucune d'entre elles n'a été considérée comme étant dans le meilleur intérêt des actionnaires.

Thoma Bravo a reçu sept jours pour une diligence raisonnable exclusive et le processus est à un stade avancé, a déclaré Nearmap.

Garry Sherriff, analyste de RBC Capital Markets, a déclaré dans une note que l'exclusivité donnait à l'enchérisseur la possibilité d'effectuer une diligence raisonnable et mettait la pression pour proposer une offre contraignante potentielle tout en alertant les autres soumissionnaires potentiels.

"Si aucune offre contraignante n'est proposée au cours de la période d'exclusivité de 7 jours, le conseil d'administration, à notre avis, est susceptible de lancer un processus de vente complet pour éliminer les autres offres potentielles et maximiser le prix de vente", a déclaré Sherriff. (1 $ = 1,4047 dollar australien) (Reportage de Harish Sridharan et Shashwat Awasthi à Bengaluru ; édition de Diane Craft, Sam Holmes et Subhranshu Sahu)