(Alliance News) - Les actions à Londres sont en légère baisse ce vendredi, les investisseurs ayant beaucoup de choses à considérer parmi les résultats des entreprises et les décisions des banques centrales de la semaine.

Le yen s'est renforcé lorsque la Banque du Japon a déclaré qu'elle permettrait une "plus grande flexibilité" dans le contrôle des rendements obligataires, tout en augmentant ses prévisions d'inflation pour l'année entière à 2,5 % par rapport à son estimation précédente de 1,8 %.

Elle a déclaré qu'elle continuerait à autoriser les rendements des obligations japonaises à 10 ans à "fluctuer dans une fourchette d'environ plus et moins 0,5 point de pourcentage par rapport au niveau cible, tout en menant le contrôle de la courbe des rendements avec une plus grande flexibilité en considérant les limites supérieures et inférieures de la fourchette comme des références, et non comme des limites rigides", a déclaré la banque centrale dans un communiqué. La banque a également maintenu son objectif de taux d'intérêt à court terme inchangé à -0,1 %.

Des rapports sur une éventuelle modification de la politique monétaire de la BoJ ont été publiés jeudi avant la réunion, ce qui a fait grimper le yen japonais par rapport au dollar et a ramené les rendements américains à 10 ans au-dessus de 4 %, a noté Michael Hewson de CMC Markets. Cette situation a entraîné une baisse des actions à New York, après un début plutôt positif, qui avait été stimulé par une forte croissance économique aux États-Unis.

"La baisse tardive aux États-Unis devrait se traduire par une ouverture plus faible en Europe, même si l'on croit de plus en plus que la Fed en a plus ou moins fini avec son cycle de hausse des taux. Néanmoins, les investisseurs seront à la recherche de preuves supplémentaires avec le dernier déflateur de base [dépenses de consommation personnelle], ainsi que les dépenses personnelles et les données de revenu pour juin, plus tard cet après-midi pour soutenir l'idée d'une inflation plus faible," a déclaré Michael Hewson de CMC Markets.

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques, Natwest a fait état d'un premier semestre solide, les dépôts des clients s'étant stabilisés au deuxième trimestre après des sorties de fonds au premier trimestre. AstraZeneca a fait état d'une forte augmentation de son bénéfice intermédiaire, grâce à une hausse des recettes et à une baisse du coût des ventes. International Consolidated Airlines Group a déclaré qu'il s'attendait à retrouver sa capacité d'avant la pandémie d'ici la fin de l'année.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

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MARCHÉS

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FTSE 100 : en baisse de 17,0 points, 0,2 %, à 7 675,76

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Hang Seng : en hausse de 1,4 % à 19 918,53

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,4% à 32 759,23

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,7% à 7 403,60

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DJIA : clôture en baisse de 237,40 points, soit 0,7%, à 35 282,72

S&P 500 : clôture en baisse de 0,6% à 4 537,41

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,6% à 14 050,11

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EUR : en baisse à 1,0981 USD (1,0996 USD)

GBP : en baisse à 1,2786 USD (1,2865 USD)

USD : faible à JPY139,09 (JPY141,07)

Or : en hausse à 1 952,24 USD l'once (1 944,93 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 83,85 USD le baril (83,59 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

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ECONOMIE

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Les principaux événements économiques de vendredi sont encore à venir :

18:00 CEST Résultats des tests de résistance des banques de l'UE

10:00 CEST Confiance des consommateurs de l'UE

11:00 IST PIB de l'Irlande

11:00 IST Ventes au détail en Irlande

10:00 EDT Enquête du Michigan sur la confiance des consommateurs américains

08:30 EDT Dépenses de consommation personnelle aux Etats-Unis

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L'économie française a connu une performance étonnamment robuste au deuxième trimestre de cette année, avec une croissance de 0,5 % par rapport au premier trimestre, a annoncé l'office des statistiques. Ce chiffre est nettement supérieur aux prévisions de l'INSEE, qui tablait sur une croissance de 0,1 % pour la période d'avril à juin, ainsi qu'aux attentes des analystes. Il est également supérieur à la croissance trimestrielle de 0,2 % observée au premier trimestre. Ces bons résultats ont été obtenus en dépit d'une baisse de la consommation des ménages au cours de la période, les consommateurs ayant dû faire face à l'inflation, mais ils ont été stimulés par les exportations, l'industrie manufacturière et la production d'énergie. Cette croissance robuste devrait être mise en avant par le gouvernement du président Emmanuel Macron à un moment où les défis politiques intérieurs sont nombreux. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a qualifié cette performance de "remarquable".

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CHANGEMENTS DE NOTATION DES COURTIERS

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RBC réduit l'objectif de cours de PageGroup à 570 (610) pence - 'outperform' (surperformance)

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SOCIÉTÉS - FTSE 100

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Après le scandale, Natwest a publié ses résultats intermédiaires, vantant son "bilan solide, avec une base de dépôts de haute qualité, des niveaux élevés de liquidité et un portefeuille de prêts bien diversifié". Au cours du premier semestre 2023, le revenu total a augmenté à 7,73 milliards de livres sterling, contre 6,22 milliards de livres sterling l'année précédente, le revenu net d'intérêts s'élevant à 5,73 milliards de livres sterling, contre 4,33 milliards de livres sterling. Le bénéfice d'exploitation avant impôts est passé de 2,62 milliards de GBP à 3,59 milliards de GBP. Elle a déclaré un dividende intérimaire de 5,5 pence et a l'intention de commencer un rachat d'actions pour un montant maximum de 500 millions de livres sterling au second semestre, en plus du rachat d'actions de 1,3 milliard de livres sterling effectué au second trimestre. Son ratio CET1 a baissé de 70 points de base pour atteindre 13,5 % à la fin du mois de juin, ce qui reflète principalement les distributions de capital. Les soldes des dépôts de la clientèle sont restés stables au deuxième trimestre après les sorties de fonds observées au premier trimestre. Les dépôts de la clientèle hors éléments centraux ont diminué de 11,8 milliards de livres sterling pour atteindre 421,1 milliards de livres sterling au cours du premier semestre. La banque a réitéré les prévisions fournies dans son rapport annuel, mais a déclaré que la marge d'intérêt nette de la banque en 2023 devrait maintenant être inférieure à 3,20 %, avec une vue actuelle d'environ 3,15 %. Les hauts responsables de la banque doivent faire face à l'examen minutieux des actionnaires après les retombées dramatiques de la querelle déclenchée par Nigel Farage au sujet de la fermeture de son compte bancaire chez Coutts. Le scandale a abouti à la démission d'Alison Rose, PDG de NatWest, et du patron de Coutts, qui appartient au groupe bancaire. La publication des résultats intervient à un moment de volatilité pour la banque, avec la démission des deux patrons et la pression exercée sur le conseil d'administration du groupe pour qu'il explique les événements qui ont conduit aux retombées de l'affaire.

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Standard Chartered a lancé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 1 milliard de dollars, tout en annonçant une hausse de 20 % de son bénéfice au premier semestre 2023 et en relevant ses prévisions pour l'ensemble de l'année. La banque basée à Londres et axée sur l'Asie a déclaré qu'elle était "fortement rentable, très liquide et bien capitalisée". Le bénéfice avant impôt pour le semestre clos le 30 juin s'est élevé à 3,32 milliards USD, soit une hausse de 20 % par rapport aux 2,77 milliards USD enregistrés un an plus tôt. Le résultat d'exploitation a augmenté de 11 %, passant de 8,23 milliards d'USD à 9,13 milliards d'USD, et StanChart a également bénéficié d'une réduction des dépréciations de crédit de 161 millions d'USD, contre 263 millions d'USD l'année précédente. StanChart a déclaré un dividende intérimaire ordinaire de 6 cents par action, en hausse de 50 % par rapport à l'année précédente. Pour l'ensemble de l'année 2023, StanChart s'attend à une augmentation des revenus de 12 % à 14 % à taux de change constant. Elle s'attend à ce que la marge d'intérêt nette soit en moyenne d'environ 170 points de base sur l'ensemble de l'année et à ce que le rendement des capitaux propres corporels soit de 10 %.

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AstraZeneca a déclaré que le bénéfice avant impôt a bondi à 4,35 milliards de livres sterling au premier semestre 2023, contre seulement 800 millions de dollars l'année précédente. Le chiffre d'affaires a légèrement augmenté, passant de 22,16 milliards de dollars à 22,30 milliards de dollars. "Chacun de nos domaines thérapeutiques autres que le Covid-19 a connu une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires, huit médicaments ayant généré plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires au premier semestre, ce qui démontre la force de notre activité", a déclaré Pascal Soriot, PDG de l'entreprise. Il a également noté une forte croissance des médicaments tels que Ultomiris, Imfinzi/Imjudo et Farxiga, dont les revenus ont augmenté respectivement de 64 %, 57 % et 40 %. Astra a maintenu son dividende intérimaire à 0,93 USD. La société a réitéré ses prévisions annuelles, s'attendant à ce que le chiffre d'affaires augmente d'un pourcentage faible à moyen à un chiffre à taux de change constants. En excluant les médicaments Covid-19, le chiffre d'affaires devrait augmenter d'un pourcentage à deux chiffres à taux de change constants. L'entreprise s'attend également à ce que le chiffre d'affaires renoue avec la croissance en Chine, et à ce qu'il augmente d'un pourcentage à un chiffre faible à moyen. Le bénéfice par action de base devrait augmenter d'un pourcentage à un chiffre élevé à un pourcentage à deux chiffres faible.

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La société mère de British Airways a réalisé un bénéfice d'exploitation record entre janvier et juin, a-t-elle annoncé. International Consolidated Airlines Group a déclaré que son bénéfice d'exploitation au premier semestre 2023 a atteint 1,3 milliard d'euros, contre une perte de 446 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière. Les recettes ont atteint 13,6 milliards d'euros, soit une augmentation de près de 45 % en glissement annuel. L'IAG a déclaré que la capacité de ses vols avait été rétablie à 94 % des niveaux antérieurs à la pandémie et qu'elle prévoyait de retrouver cette capacité d'ici à la fin de l'année. Elle a attribué ce résultat à une "forte reprise du trafic de loisirs", notant que le segment des loisirs haut de gamme "a continué à enregistrer de très bonnes performances".

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ENTREPRISES - FTSE 250

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Jefferies a déclaré que Summit DT Equity Holdings a conclu la vente de 20,8 millions d'actions de Darktrace à un "nombre limité d'investisseurs institutionnels". Les actions représentent une participation de 3,0 % dans la société de cybersécurité. Darktrace ne recevra aucun produit du placement.

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AUTRES ENTREPRISES

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L'entreprise de puces électroniques TSMC a déclaré qu'elle était déterminée à "garder ses racines à Taïwan", alors qu'elle inaugurait vendredi un nouveau centre de recherche et de développement dans la ville de Hsinchu, dans le nord du pays. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co contrôle plus de la moitié de la production mondiale de microprocesseurs, qui sont l'élément vital de l'économie mondiale moderne, alimentant tout, des machines à café aux smartphones, en passant par les voitures et les missiles. La majeure partie de sa base de production se trouve à Hsinchu, où ses installations ultramodernes produisent des plaquettes de silicium de plus en plus petites dont la demande est montée en flèche, notamment en raison de l'essor récent des technologies liées à l'intelligence artificielle. Le PDG CC Wei a déclaré vendredi que TSMC avait l'intention de conserver le cœur de ses prouesses technologiques à Taïwan. "Nous voulons profiter de cette occasion pour montrer aux Taïwanais la détermination de TSMC à conserver ses racines à Taïwan", a déclaré M. Wei lors de l'inauguration, vendredi, de son centre de recherche et de développement.

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Par Elizabeth Winter, journaliste senior d'Alliance News

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