Mercialys a lancé mardi une opération d'échange obligataire. Le groupe immobilier spécialisé dans les centres commerciaux a ainsi placé avec succès une émission obligataire d'un montant de 550 millions d'euros, d'une maturité de plus de 8 ans avec une échéance au 31 mars 2023. Il précise que cette émission a été réalisée avec un spread de 98 points de base sur le taux mid-swap, portant le coupon à 1,787%. Cet emprunt obligataire a été sursouscrit 4 fois.

Parallèlement, Mercialys a annoncé l'ouverture d'une offre de rachat sur sa souche obligataire arrivant à échéance en mars 2019. La clôture de l'offre de rachat est prévue le 25 novembre 2014.

Ces opérations s'inscrivent dans la stratégie de renforcement de la structure financière du groupe immobilier, visant à la fois à étendre la maturité de ses ressources et à en optimiser le coût, tout en assurant le remboursement des prochaines maturités de dette et le financement du développement.