MERCIALYS : lance une opération d'échange obligataire
Le 18 novembre 2014 à 18:30
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Mercialys a lancé mardi une opération d'échange obligataire. Le groupe immobilier spécialisé dans les centres commerciaux a ainsi placé avec succès une émission obligataire d'un montant de 550 millions d'euros, d'une maturité de plus de 8 ans avec une échéance au 31 mars 2023. Il précise que cette émission a été réalisée avec un spread de 98 points de base sur le taux mid-swap, portant le coupon à 1,787%. Cet emprunt obligataire a été sursouscrit 4 fois.
Parallèlement, Mercialys a annoncé l'ouverture d'une offre de rachat sur sa souche obligataire arrivant à échéance en mars 2019. La clôture de l'offre de rachat est prévue le 25 novembre 2014.
Ces opérations s'inscrivent dans la stratégie de renforcement de la structure financière du groupe immobilier, visant à la fois à étendre la maturité de ses ressources et à en optimiser le coût, tout en assurant le remboursement des prochaines maturités de dette et le financement du développement.
Mercialys figure parmi les principales sociétés foncières françaises, spécialisée dans la détention, la gestion et la transformation d'espaces commerciaux en anticipation des tendances de consommation, pour compte propre comme pour compte de tiers.
A fin 2023, Mercialys disposait d'un portefeuille de 2 038 baux représentant une valeur locative de 175,5 MEUR en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée à 2,9 MdsEUR (droits inclus).