MEDIOBANCA S.P.A. La société italienne fondée en 1923 fabrique des composants pour produire de l'hydrogène vert, est l'un des principaux fabricants d'électrodes pour les dispositifs électrochimiques tels que les batteries rechargeables et fabrique des systèmes pour la filtration de l'eau et le traitement des eaux usées.
Reuters a rapporté dimanche qu'elle prévoyait de coter une participation minoritaire à Milan en juin et De Nora a déclaré lundi que l'offre serait composée de nouvelles actions et d'actions existantes détenues par la famille De Nora et l'opérateur du réseau de gaz italien Snam.
Le marché mondial des introductions en bourse (IPO) a subi un revers majeur en raison de la guerre en Ukraine et de ses implications en termes de ralentissement de la croissance économique, d'augmentation de l'inflation et de hausse des taux d'intérêt.
La société de conseil EY a calculé que le produit des introductions en bourse en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Afrique au premier trimestre a chuté de 68 % par rapport à l'année dernière, car de nombreux candidats ont mis en suspens leurs projets d'introduction en bourse en attendant que les perspectives économiques soient plus claires.
L'introduction en bourse de De Nora serait la première introduction en bourse importante à Milan depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février.
"À la veille de notre 100e anniversaire, l'introduction en bourse marque un nouveau chapitre de notre histoire", a déclaré le directeur général Paolo Dellacha.
S'exprimant sous couvert d'anonymat parce que les délibérations ne sont pas publiques, les deux sources ont déclaré que De Nora pourrait être valorisé jusqu'à 4,7 à 4,8 milliards d'euros, conformément aux chiffres fournis par les analystes des banques qui gèrent l'IPO.
La société a déclaré un chiffre d'affaires de 616 millions d'euros en 2021, avec un bénéfice de base de 127 millions d'euros.
La société basée à Milan a déclaré qu'elle dévoilerait le nombre d'actions à vendre à l'approche du lancement et que la participation proposée aux investisseurs serait supérieure au minimum réglementaire de 25 % de son capital, y compris une option dite de surallocation.
De Nora a déclaré que Credit Suisse et Goldman Sachs agiraient en tant que coordinateurs globaux conjoints ainsi qu'en tant que teneurs de livres conjoints avec BofA Securities, Mediobanca et UniCredit .
Latham & Watkins est le conseiller juridique de De Nora tandis que Clifford Chance conseille les coordinateurs globaux et les teneurs de livres. (1 $ = 0,9349 euros) (Reportage supplémentaire de Federico Maccioni ; Montage de Jason Neely, Louise Heavens et David Clarke)
