BPER prévoit une vente de dette AT1 lors d'une journée d'émission italienne chargée
Le 08 janvier 2024 à 11:19
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Le prêteur italien de taille moyenne BPER Banca a déclaré lundi qu'il avait engagé des banques pour vendre une obligation "Additional Tier 1" (AT1), le type de dette bancaire le plus risqué, au cours d'une séance de marché chargée.
BPER a déclaré que Barclays, le coordinateur global de la vente, et les co-teneurs de livre Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley et UBS sonderaient l'intérêt des investisseurs pour l'obligation.
Les obligations AT1 sont prises en compte dans les fonds propres de catégorie 1 des banques, car elles sont conçues de manière à pouvoir absorber des pertes potentielles.
Reuters a rapporté en décembre que les émetteurs italiens devraient profiter de l'élan traditionnel du début de l'année sur les marchés obligataires, notamment en vendant des obligations AT1.
Lundi, l'assureur italien Generali a engagé des banques pour vendre une obligation à deux tranches qui se qualifie comme une émission "verte" dans le cadre de la société pour la dette sociale, durable et verte, avec des échéances de cinq et dix ans.
Mediobanca vend une obligation à cinq ans, tandis que le groupe pétrolier et gazier Eni a déclaré qu'il placerait une dette à taux fixe à 10 ans. (Reportage de Valentina Za, édition de Louise Heavens)
Mediobanca S.p.A. figure parmi les principaux groupes bancaires italiens. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit :
- banque de détail (33,6%) : vente de produits bancaires classiques et spécialisés (crédit à la consommation, financement immobilier, etc.) au travers d'un réseau de 253 agences implantées en Europe ;
- gestion de patrimoine (24,6%) ;
- banque d'investissement, de financement et de marché (21,3%) : conseil en fusions-acquisitions, financements structurés, opérations sur actions, ingénierie financière, crédit-bail, etc. ;
- gestion de portefeuille (13,9%) : détention notamment de 13,25% de la société Assicurazioni Generali ;
- autres (6,6%).
A fin juin 2023, le groupe gère 60,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 52,5 MdsEUR d'encours de crédits.
89,7% des revenus sont réalisés en Italie.