Sept offres pour la reprise de Maje, Sandro et Pierlot
Le 31 janvier 2013 à 15:50
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PARIS (Reuters) - Des groupes de capital-investissement, parmi lesquels les américains Carlyle et KKR, ont présenté cette semaine des offres non engageantes pour la reprise des marques de prêt-à-porter Maje, Sandro et Claudie Pierlot, ont déclaré à Reuters des sources proches de l'opération.
Les offres présentées valorisent les trois marques à plus de 650 millions d'euros, selon ces sources.
La vente de Maje, Sandro et Claudie Pierlot a déclenché beaucoup d'appétit du fait de la pénurie d'actifs de cette taille dans le secteur du prêt-à-porter, a expliqué l'une d'entre elles.
Les marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot sont contrôlées par le fonds L Capital, qui compte parmi ses actionnaires Groupe Arnault, la holding familiale de Bernard Arnault, PDG de LVMH, et Florac, une société détenue par une ancienne dirigeante du groupe Louis Dreyfus, Marie-Jeanne Meyer.
Les sociétés d'investissement françaises PAI Partners, Eurazeo et Wendel, le britannique CVC Capital Partners et la famille Moulin, actionnaire des Galeries Lafayette, ont également présenté des offres préliminaires.
Carlyle, KKR, Eurazeo et les Galeries Lafayette ont refusé de commenter ces informations. Personne n'était immédiatement joignable chez L Capital et Wendel pour un commentaire.
Le réseau de Maje et Sandro compte quelque 500 magasins. Le chiffre d'affaires annuel de ces deux marques ajouté à celui de Claudie Pierlot est estimé à plus de 300 millions d'euros pour un EBITDA (résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) d'environ 60 millions.
Avec Pascale Denis et Matthias Blamont, édité par Matthieu Protard
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE est le leader mondial des produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de mode et de maroquinerie (48,9%) : marques Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, etc. ;
- montres et bijoux (12,7%) : marques Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, Fred, Tiffany, etc. ;
- parfums et produits cosmétiques (9,6%) : parfums (marques Christian Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo, etc.), produits de maquillage (Make Up For Ever, Guerlain, Acqua di Parma, etc.), etc. ;
- vins et spiritueux (7,7%) : champagnes (marques Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot Ponsardin, Dom Pérignon, etc. ; n° 1 mondial), vins (Cape Mentelle, Château D'Yquem, etc.), cognacs (notamment Hennessy ; n° 1 mondial), whisky (notamment Glenmorangie), etc.
Le solde du CA (21%) concerne essentiellement une activité de distribution sélective assurée au travers des chaînes Sephora, DFS et des grands magasins Le Bon Marché et La Samaritaine.
A fin 2023, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 6 097 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,9%), Europe (16,4%), Japon (7,3%), Asie (30,8%), Etats-Unis (25,3%) et autres (12,3%).