Lonza lance une construction accélérée du livre d'ordres
Le 31 janvier 2017 à 18:54
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Zurich (awp) - Lonza lance un processus accéléré de construction du livre d'ordres (bookbuilding) en proposant jusqu'à 5 mio de titres provenant de son capital autorisé. L'augmentation de capital servira en partie à financer l'acquisition de Capsugel, a précisé le chimiste mardi soir.
Le capital-actions de la société devrait progresser de maximum 9,4% du capital actuellement enregistré au registre du commerce. La transaction sera exécutée à travers un placement de titres excluant les droits de souscription pour les actionnaires existants.
Le prix de l'offre sera déterminé au cours d'un processus accéléré de construction du livre d'ordres et les titres seront remis à des investisseurs présélectionnés en Suisse (placement privé) et à l'étranger. L'acquisition des titres sera soumise à des conditions d'incessibilité.
Le prix des nouveaux titres sera communiqué lorsque le livre d'ordre sera terminé. Le chimiste s'attend à ce que ceux-ci soient négociés sur Six Swiss Exchange dès le 3 février.
Lonza Group AG figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits bio-pharmaceutiques (55,4%) : synthèses exclusives, produits de fermentation microbiologique, cultures de cellules mammifères, etc. ;
- capsules et solutions de dosage de produits biopharmaceutiques, de médicaments et de produits de nutrition (17,3%). Par ailleurs, le groupe propose des ingrédients nutritionnels ;
- substances médicamenteuses à petites molécules (13,4%) ;
- technologies et plateformes permettant de mettre en oeuvre les processus de fabrication et la production de thérapies cellulaires et géniques (10,4%) ;
- autres (3,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (17,4%), Europe (31,7%), Etats-Unis (31,8%), Amériques (3,2%), Japon (8,1%) Asie (7,5%) et autres (0,3%).
LONZA GROUP AG 
