Legrand : cession conjointe d'actions par Wendel et KKR.
Le 20 septembre 2010 à 18:15
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KKR et Wendel annoncent la cession conjointe dans le marché de 23,7 millions d'actions, représentant approximativement 9% du capital de Legrand SA au 31 août 2010, dans le cadre de la construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels.
Cette opération s'inscrit dans les stratégies de KKR et de Wendel reposant sur une gestion active de leurs participations et sur un objectif commun d'accroissement de la liquidité du titre Legrand et de son flottant.
Les négociations sur le titre et le volume quotidien de transactions ont quasiment doublé depuis 12 mois avant cette opération. A l'issue de l'opération, le nombre de titres non détenus par les deux actionnaires de référence (le flottant) aura été accru d'environ 75%.
A l'issue de l'opération, KKR et Wendel détiendront ensemble approximativement 36,5% du capital de Legrand et environ 52% de ses droits de vote.
La composition du conseil d'administration de Legrand restera identique à l'issue de la transaction. KKR et Wendel restent les actionnaires de référence de Legrand, disposant de droits de vote double et de la majorité des sièges au conseil d'administration. KKR et Wendel ont conclu un engagement de conservation de 180 jours.
La constitution du livre d'ordres démarre immédiatement et sera dirigée par Deutsche Bank et Nomura agissant en tant que teneurs de livres associés.
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Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète adaptée au marché de la basse tension pour les segments tertiaire, industriel et résidentiel en fait une référence à l'échelle mondiale. Legrand dispose d'implantations commerciales et industrielles dans plus de 90 pays et bénéficie de relais de croissance solides dans la durée.
Ainsi sur le plan géographique, 41,4% du CA est réalisé en Europe, 38,6% dans la zone Amérique du Nord et Centrale et 20% dans le reste du monde.
Sur le plan des produits, 36% du CA est réalisé dans les produits à plus forte valeur d'usage (datacenters, produits connectés du programme Eliot et programmes d'efficacité énergétique).
Au-delà, le groupe bénéficie de macro-tendances sociétales et technologiques très solides qui viendront soutenir son développement dans la durée.