LANXESS entame des pourparlers pour l'acquisition de Theseo
Le 12 janvier 2021 à 14:59
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LANXESS Aktiengesellschaft (XTRA:LXS) est entré en négociations exclusives pour acquérir la société THESEO S.A.S (groupe Theseo). LANXESS a l'intention de poursuivre l'expansion de son activité de protection des consommateurs et a entamé des négociations exclusives pour acquérir le groupe Theseo. Sous réserve de la réalisation de la transaction, LANXESS élargira considérablement sa gamme de produits destinés au marché en croissance de l'hygiène animale et pourra à l'avenir également proposer des produits pour l'industrie de la nutrition animale. Avant l'exécution de la transaction envisagée, la procédure française habituelle d'information et de consultation des salariés sera suivie. En outre, la transaction est soumise à l'autorisation des autorités antitrust. Par conséquent, les parties prévoient que la transaction envisagée sera achevée à la mi-2021. Nous nous concentrons sur les produits chimiques spécialisés rentables et les produits de protection des consommateurs jouent ici un rôle important. Une fois que nous aurons réalisé l'acquisition prévue de Theseo, nous élargirons une fois de plus notre activité à marge élevée dans ce domaine ", a déclaré Matthias Zachert, président du conseil d'administration de LANXESS AG. LANXESS prévoit de financer l'acquisition envisagée, d'une valeur d'entreprise d'environ 70 millions, au comptant. En 2020, Theseo devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 33 millions et un EBITDA de l'ordre de quelques millions d'euros. Dans les trois ans suivant la réalisation de la transaction prévue, LANXESS s'attend à une contribution annuelle supplémentaire à l'EBITDA du même montant grâce aux effets de synergie. L'acquisition envisagée sera déjà relutive en termes de bénéfice par action (BPA) au cours du premier exercice suivant sa réalisation. Une acquisition réussie de Theseo nous permettra de renforcer notre position dans le domaine de l'hygiène animale et d'élargir notre portefeuille avec d'autres produits haut de gamme renommés", a déclaré Michael Schafer, directeur de la division Produits de protection des matériaux. La forte présence de Theseo en Europe va stimuler notre activité et compléter notre présence mondiale. Nous sommes impatients de bénéficier d'employés expérimentés, d'une expertise technique et réglementaire, de marques réputées et d'un réseau de distribution établi'.
LANXESS AG est une entreprise allemande active dans le secteur des produits chimiques. Elle est spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits chimiques intermédiaires, d'additifs, de spécialités chimiques et de matières plastiques. Ses activités commerciales sont divisées en quatre segments : Specialty Additives, responsable de la fabrication d'additifs pour les industries du caoutchouc et de la peinture, entre autres ; Advanced Intermediates, axé sur le développement d'intermédiaires pour les industries de l'agriculture, des plastiques, des produits chimiques, des biens de consommation, de la construction, des pneus et de l'automobile, entre autres ; Performance Chemicals, qui propose des produits de protection des matériaux, des pigments inorganiques, des agents de finition pour l'industrie du cuir et des résines pour le traitement de l'eau, entre autres, et Engineering Materials, qui produit des plastiques techniques, des fibres de verre, des composites à base de fibres et des élastomères sur une base d'uréthane pour des applications dans les industries de l'automobile, de l'électronique et de l'électrotechnique. Elle exploite une soixantaine de sites de production dans le monde.