Kelsian Group Limited (ASX:KLS) a conclu un accord contraignant pour acquérir All Aboard America ! Holdings, Inc. auprès de Tensile Capital Management LP pour un montant d'environ 350 millions de dollars le 14 mars 2023. La valeur d'entreprise de l'acquisition de 325 $, en plus de la prise en charge de 26 millions de dollars de dettes de location12, équivaut à environ 6,9x, EV / EBITDA normalisé pro forma pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2022. L'acquisition sera financée par une levée de fonds de 185,5 millions de dollars et par un prélèvement de 149,2 millions de dollars sur les facilités de crédit accordéon. Kelsian versera une indemnité de résiliation de 17,5 millions de dollars. AAAH a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 208 millions de dollars, un actif total d'environ 69,3 millions de dollars et un EBITDA de 51 millions de dollars pour la période se terminant en 2022. L'acquisition reste soumise aux conditions habituelles pour une transaction de cette nature, y compris l'approbation réglementaire habituelle du United States Surface Transportation Board. L'acquisition devrait être finalisée avant le 30 juin 2023. Macquarie Capital (Australia) Limited & Gresham Advisory Partners Limited ont agi en tant que conseillers financiers et White & Case LLP & Kain Corporate and Commercial Lawyers ont agi en tant que conseillers juridiques de Kelsian Group Limited. Robert W. Baird & Co. Incorporated a agi en tant que conseiller financier d'All Aboard America ! Holdings, Inc. dans le cadre de la transaction. Macquarie agit en tant que conseiller financier conjoint d'All Aboard America ! Holdings. Houlihan Lokey, Inc. a agi en tant que conseiller financier pour All Aboard America ! Holdings Inc. Le 27 mai 2023, la transaction a reçu l'approbation réglementaire habituelle du Surface Transportation Board des États-Unis.

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) a conclu l'acquisition d'All Aboard America ! Holdings, Inc. auprès de Tensile Capital Management LP le 2 juin 2023.