Informa plc (LSE:INF) a finalisé l'acquisition de Tarsus Group plc auprès de Charterhouse Capital Partners LLP pour un montant d'environ 370 millions de livres sterling.
Le 17 avril 2023
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Informa plc (LSE:INF) a convenu d'acquérir Tarsus Group plc auprès de Charterhouse Capital Partners LLP le 9 mars 2023. La transaction sera financée par des liquidités et 210 millions de dollars de nouvelles actions Informa. Gordon Milne d'Allen & Overy LLP a agi en tant que conseiller juridique de Charterhouse Capital Partners LLP. Centerview Partners UK LLP a agi en tant que conseiller financier d'Informa plc. Dentons Middle East Partners Llp a agi en tant que conseiller juridique d'Informa plc.
Informa plc (LSE:INF) a finalisé l'acquisition de Tarsus Group plc auprès de Charterhouse Capital Partners LLP pour un montant d'environ 370 millions de livres sterling le 17 avril 2023. Selon les termes de la transaction, 168,1 millions de livres ont été payés en espèces, 169,8 millions de livres ont été réglés par l'émission de 26 millions d'actions d'Informa Plc, et le reste est représenté par des capitaux propres différés d'Informa, dont la juste valeur a été déterminée à 21,5 millions de livres à la date d'acquisition, ce qui dépend du fait que le prix de l'action d'Informa Plc atteigne 8,50 livres d'ici le 1er juin 2025. Immédiatement après la réalisation de l'opération, Informa a remboursé 443,9 millions de livres sterling de la dette extérieure de Tarsus.
Informa PLC est spécialisé dans l'organisation d'événements et dans l'édition de livres, d'ouvrages et de presse. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- organisation d'événements ;
- édition de contenus académiques et de recherches scientifiques : sciences humaines et sociale, technologie, médecine, sciences physiques, etc. ;
- édition de contenus professionnels et commerciaux : sciences et santé, finances, sciences juridiques, commerce, transport, télécommunication, etc. ;
- organisation conférences et de salons de formation professionnelle.
Les contenus du groupe sont commercialisés sous forme de publications papier, de flux électroniques et de CD-Roms.
Le CA par activité se ventile entre organisation d'événements (47%), vente d'abonnements (18,3%), vente d'espaces publicitaires (7,6%) et autres (27,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (5,9%), Europe continentale (11,1%), Amérique du Nord (48,3%), Chine (14,1%) et autres (20,6%).
Informa plc (LSE: INF) a finalisé l'acquisition de Tarsus Group plc auprès de Charterhouse Capital Partners LLP pour un montant d'environ 370 millions de livres sterling.