Imerys : a finalisé la vente de sa division toiture à Lone Star Funds
Le 12 octobre 2018 à 07:22
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur de minéraux industriels Imerys a annoncé vendredi avoir finalisé la cession de sa division toiture à "une entité affiliée" à Lone Star Funds, une société de capital-investissement, pour une valeur d'entreprise de 1 milliard d'euros.
Ce montant correspond à un multiple de valorisation de 9 fois l'Ebitda (résultat brut d'exploitation) de 2017, a précisé Imerys.
Le produit net de la vente s'élève à 800 millions d'euros. Il permet à Imerys de réduire son ratio dette financière nette/Ebitda à environ 1,9 au 30 juin 2018, contre 2,5 fois précédemment. La plus-value nette associée à cette transaction atteint par ailleurs 700 millions d'euros, a précisé la société.
"Cette transaction permet à Imerys d'améliorer son profil de croissance par une plus grande exposition à des marchés et zones géographiques dynamiques tout en renforçant sa structure bilancielle", a expliqué Imerys dans un communiqué.
Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation. Le groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et leurs performances, telles que réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s'inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer l'émergence de produits et procédés respectueux de l'environnement. L'activité s'organise autour de 2 pôles :
- Minéraux de Performance : le segment rassemble trois domaines d'activité géographiques - Europe, Moyen Orient et Afrique (EMEA), Amérique et Asie-Pacifique (APAC). Ce segment englobe les additifs fonctionnels qui confèrent des propriétés uniques aux produits qu'ils composent. Il sert les industries du plastique, du caoutchouc, de la peinture et des revêtements, de la filtration, des matériaux céramiques, des énergies renouvelables, du papier et du carton, de l'alimentation, de la santé et de la cosmétique ;
- Matériaux et Solutions de Haute Température : le segment, géré à l'échelle mondiale, rassemble deux domaines d'activité - Solutions de Haute Température, et Réfractaires, Abrasifs & Construction. Ce segment permet de faciliter les processus de production impliquant des températures élevées. Il sert les marchés des réfractaires, de la fonderie, des métaux, des abrasifs et de la chimie du bâtiment.