Les actions européennes ont chuté mercredi après que l'inflation américaine, plus élevée que prévu cette semaine, ait renforcé l'idée d'une hausse importante des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, mais une reprise des valeurs pétrolières a permis de contenir les baisses.

L'indice continental STOXX 600 a prolongé ses baisses, reculant de 0,9 %, les valeurs minières, industrielles et de consommation ayant le plus pesé.

Les données de mardi montrant une hausse plus importante que prévu des prix à la consommation aux États-Unis en août ont renforcé les arguments en faveur d'une troisième augmentation des taux d'intérêt de 75 points de base (pb) par la Réserve fédérale mercredi prochain.

Les marchés ont largement chuté après ces données, et les actions européennes n'ont pas réussi à profiter d'une reprise à Wall street mercredi.

"Les actions européennes ont continué à baisser alors que les marchés digèrent les perspectives d'inflation et de hausse des taux", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG.

La Banque centrale européenne a procédé à une hausse de 75 points de base la semaine dernière et a signalé que d'autres hausses étaient à venir dans sa lutte contre l'inflation. L'Union européenne et ses États membres ont pris plusieurs mesures pour faire face à la hausse des prix de l'énergie et à une crise d'approvisionnement énergétique due à la guerre Russie-Ukraine.

"Les craintes d'une récession mondiale et les préoccupations concernant les perspectives globalement plus faibles pour l'Europe signifient que les investisseurs sont encore moins enclins à acheter le creux de la vague ici qu'aux États-Unis", a déclaré Mme Beauchamp.

Alors que la BCE vient de commencer son cycle de hausse, contrairement à la Fed qui a commencé plus tôt cette année, le STOXX 600 est en baisse d'environ 14 % cette année, s'en tirant mieux que le S&P 500 qui a baissé de plus de 17 %, tandis que le Nasadaq, à forte composante technologique, a dégringolé de 25 %.

"Ce qui est intéressant à propos de l'inflation européenne, c'est qu'elle est devenue beaucoup plus dépendante des politiques, donc nous nous attendons en quelque sorte à ce que l'inflation atteigne un pic quelque part à la fin de cette année", a déclaré Erik-Jan van Harn, macro-stratège en économie et marchés mondiaux chez Rabobank à Utrecht, aux Pays-Bas.

Les valeurs énergétiques ont gagné 0,8 % mardi, les prix du pétrole ayant augmenté après que l'Agence internationale de l'énergie a déclaré s'attendre à une augmentation du passage du gaz au pétrole en raison des prix élevés cet hiver.

Les détaillants ont bondi de 0,8 %, emmenés par Inditex, propriétaire de la marque de mode Zara, qui a bondi de 3,8 % après avoir annoncé un bond de 24,5 % de ses ventes semestrielles et un bénéfice plus élevé qu'il y a un an.

La compagnie d'électricité espagnole Iberdrola a chuté de 1,9 % après avoir accepté de vendre une participation de 49 % dans un parc éolien offshore allemand pour 700 millions d'euros (700 millions de dollars).

Le fabricant allemand de chariots élévateurs à fourche Kion a chuté de 29,7 % pour atteindre son plus bas niveau en neuf ans, suite à un avertissement sur les bénéfices, la société étant confrontée à des problèmes de chaîne d'approvisionnement et à des coûts plus élevés. (Reportage de Shreyashi Sanyal et Shashwat Chauhan à Bengaluru ; Montage de Krishna Chandra Eluri et Sriraj Kalluvila, Kirsten Donovan)