(Alliance News) - HSBC PLC a annoncé mardi le rétablissement d'un dividende trimestriel et un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars, alors que les bénéfices du premier trimestre ont augmenté.

Au premier trimestre 2023, HSBC a déclaré que son bénéfice avant impôt avait plus que triplé pour atteindre 12,89 milliards de dollars, contre 4,14 milliards de dollars un an plus tôt. Ce chiffre est bien supérieur au consensus du marché qui était de 8,64 milliards de dollars.

"Ce résultat comprend une reprise de 2,1 milliards de dollars d'une dépréciation liée à la vente prévue de nos activités de banque de détail en France, la réalisation de la transaction étant devenue moins certaine, ainsi qu'un gain provisoire de 1,5 milliard de dollars sur l'acquisition de Silicon Valley Bank UK Ltd", a expliqué la banque.

En mars dernier, HSBC a racheté la branche britannique de la banque Silicon Valley en faillite pour le prix nominal de 1 GBP.

Le bénéfice dilué par action est passé de 0,14 USD à 0,52 USD.

À la lumière de cette solide performance, HSBC a déclaré son premier dividende trimestriel depuis 2019, annonçant un versement de 0,10 USD, dépassant les attentes du marché qui tablaient sur 0,08 USD. Elle a également annoncé un rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 2 milliards de dollars.

"Grâce à la bonne dynamique de nos activités, nous prévoyons de disposer à l'avenir d'une capacité de distribution substantielle pour les dividendes et les rachats d'actions", a déclaré le directeur général Noel Quinn.

Ses distributions de capital restent indépendantes de la reprise de la dépréciation française et de la plus-value de SVB UK, a-t-il précisé.

La banque a déclaré que les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 38 % en glissement annuel, passant de 6,48 milliards de dollars à 8,96 milliards de dollars. Les analystes du marché s'attendaient à 8,85 milliards de dollars, selon le consensus compilé par la société.

Le résultat net d'exploitation a atteint 19,74 milliards d'USD, contre 11,67 milliards d'USD l'année précédente. Avant les changements dans les pertes de crédit attendues ou les autres dépréciations de crédit, le résultat d'exploitation net s'est élevé à 20,17 milliards de dollars, contre 12,31 milliards de dollars.

"L'augmentation est due à la hausse des revenus nets d'intérêts dans toutes nos activités mondiales en raison de l'augmentation des taux d'intérêt. Elle inclut également les gains liés aux transactions en France et au Royaume-Uni", a expliqué HSBC.

Le ratio de fonds propres de catégorie 1 de la banque a augmenté à 14,7 %, contre 14,1 % l'année précédente et 14,2 % à la fin du quatrième trimestre de 2022.

"[La hausse par rapport au quatrième trimestre] a été tirée par la génération de capital nette de l'accumulation des dividendes et a inclus un impact d'environ 25 points de base de la reprise d'une dépréciation sur la vente prévue de nos activités de banque de détail en France. L'acquisition de SVB UK a eu un impact minime sur le ratio CET1", a expliqué HSBC.

En excluant l'impact des transactions stratégiques, HSBC a déclaré que le rendement des fonds propres tangibles était de 19,3 %, contre 7,2 % l'année précédente et 12,3 % au quatrième trimestre.

Elle reste confiante dans sa capacité à atteindre son objectif de rendement des fonds propres corporels moyens d'"au moins" 12 % à partir de 2023. Elle a également réitéré ses prévisions de revenus d'intérêts nets annuels d'"au moins" 34 milliards USD en 2023, sur la base du consensus actuel du marché pour les taux des banques centrales mondiales.

"Nos bénéfices ont été répartis entre nos principales zones géographiques, et les trois activités mondiales se sont bien comportées, car nous avons continué à répondre aux besoins de nos clients par le biais de nos franchises internationales", a poursuivi le PDG Quinn.

Il a affirmé que les résultats sont la preuve que la "stratégie de la banque fonctionne".

Ces commentaires interviennent dans le cadre du récent conflit avec sa principale partie prenante, l'assureur chinois Ping An Insurance Co of China Ltd.

Ping An a proposé à HSBC de céder certaines de ses activités en Asie et de les coter séparément à Hong Kong.

Dans une déclaration publique faite le mois dernier, l'assureur a invoqué la sous-performance de HSBC par rapport à ses pairs. Il a également souligné la précarité de la stratégie de la banque, qui consiste à se situer à cheval entre l'Est et l'Ouest, dans un contexte de tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine.

HSBC a réagi en invitant les actionnaires à rejeter les propositions lors de son assemblée générale annuelle. L'AGO aura lieu vendredi.

Par Elizabeth Winter, reporter senior des marchés d'Alliance News

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