Antech Diagnostics, Inc. a reçu une proposition d'acquisition de Heska Corporation (NasdaqCM:HSKA) de BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), The Vanguard Group, Inc. et d'autres pour 1,4 milliard de dollars le 20 février 2023. Dans le cadre de cette transaction, Antech Diagnostics paiera en espèces, au prix de 112,50 dollars par action. Antech Diagnostics, Inc. a conclu un accord définitif pour acquérir Heska Corporation auprès de BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), The Vanguard Group, Inc. et d'autres pour 1,4 milliard de dollars le 22 mars 2023. Le 6 mars 2023, Mars a soumis à Heska une proposition écrite révisée d'acquisition de Heska dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces au prix de 120 dollars par action. Antech acquerra Heska au prix de 120 dollars par action. À la clôture de la transaction, Heska rejoindra Mars Petcare. En cas de résiliation de l'accord de fusion dans certaines circonstances précises, Antech devra payer à Heska une indemnité de résiliation de 60 millions de dollars et, dans d'autres circonstances précises, Heska devra payer à Antech une indemnité de résiliation de 45 millions de dollars.

La transaction comprend les conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation des actionnaires de Heska, l'approbation réglementaire, l'expiration ou la résiliation de la période d'attente applicable en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, telle qu'amendée, et la réception de toutes les autres autorisations ou approbations en vertu d'autres lois antitrust applicables. L'accord a été approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration des deux entreprises. La période d'attente prévue par la loi HSR a expiré le 15 mai 2023. Le 30 mai 2023, la dernière autorisation réglementaire nécessaire à la réalisation de la transaction a été reçue. La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2023. Au 1er juin 2023, la transaction devrait être finalisée le ou vers le 13 juin 2023, sous réserve de l'approbation de l'accord par les actionnaires de Heska lors de l'assemblée extraordinaire des actionnaires qui se tiendra le 7 juin 2023.

Lazard a agi en tant que conseiller financier d'Incorporated Mars, société mère d'Antech Diagnostics, et Howard Ellin et Neil Stronski de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Mars. BofA Securities, Inc. et Piper Sandler & Co. ont agi en tant que conseillers financiers et Jan Schuberta, Dirk Oberbracht et Saee Muzumdar de Gibson, Dunn & Crutcher LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Heska Corporation. BofA Securities, Inc et Piper Sander & Co. ont agi en tant que fournisseurs d'avis d'équité pour Heska Corporation. Morrow Sodali a agi en tant qu'agent d'information pour Heska. Heska versera 0,025 million de dollars à Morrow Sodali à titre d'honoraires. Heska a accepté de payer à BofA Securities, pour ses services dans le cadre de la fusion, des honoraires globaux estimés actuellement à environ 9 millions de dollars, dont 2 millions étaient payables à la remise de son avis et dont la partie restante est subordonnée à la réalisation de la fusion. Heska a accepté de payer à Piper Sandler, pour ses services liés à la fusion, des honoraires totaux estimés actuellement à environ 9 millions de dollars, dont 2 millions de dollars étaient payables à la remise de son avis et dont le reste est subordonné à la réalisation de la fusion.

Antech Diagnostics, Inc. a conclu l'acquisition de Heska Corporation (NasdaqCM:HSKA) auprès de BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), The Vanguard Group, Inc. et d'autres, le 13 juin 2023.