L'offre recommandée donne 250 pence par action aux investisseurs de Hastings, plus un dividende intérimaire de 4,5 pence par action, une prime plus élevée que prévu après que les sociétés ont déclaré la semaine dernière qu'elles étaient en pourparlers.

Les actions d'Hastings, qui ont déjà grimpé de 27% depuis que les discussions ont été révélées, ont encore augmenté de 18% à 253 pence à 1242 GMT, en tête des gagnants du FTSE 250 midcap et atteignant un sommet de près de deux ans.

RMI a baissé de 1 %, tandis que l'action Sampo a reculé de 4,1 % en raison de la prime de 47,1 % payée par rapport au cours de clôture de l'action Hastings le 28 juillet, prime qui, selon Reuters Breakingviews, semblait importante compte tenu du peu de réductions de coûts proposées.

Sampo cherche à se développer dans l'assurance non-vie et au-delà des marchés nordiques. Elle a réduit sa participation dans la banque régionale Nordea l'année dernière, libérant ainsi 1,2 milliard d'euros (1,4 milliard de dollars), ce qui contribuera à financer l'investissement de Hastings.

Avec près de 3 millions de polices d'assurance en vigueur et une part de 8,1 % du marché très concurrentiel de l'assurance automobile au Royaume-Uni, Hastings vise à devenir l'un des principaux assureurs automobiles du pays, aux côtés de Direct Line et Admiral, a déclaré à Reuters Toby van der Meer, le patron d'Hastings.

Le PDG de Sampo, Torbjorn Magnusson, a ajouté qu'il existait également des opportunités pour Hastings de se développer au-delà de l'assurance automobile.

"La partie distribution numérique du marché britannique est encore en pleine croissance et Hastings ne s'est pas encore développé de manière significative dans l'assurance habitation", a-t-il déclaré.

Les analystes de KBW ont déclaré que l'attrait d'Hastings résidait dans sa connaissance des systèmes de tarification des polices d'assurance automobile.

"La force motrice de l'acquisition est le potentiel d'augmentation provenant du savoir-faire technologique que l'assureur britannique peut apporter à la table", ont-ils déclaré.

Une fois l'opération réalisée, Sampo détiendra 70 % de Hastings, tandis que Main Bourse, une entité détenue par RMI et son unité OUTsurance, détiendra une participation de 30 %, soit une augmentation marginale de la participation de 29,7 % de RMI dans Hastings qu'elle détient depuis 2017.

Van der Meer a ajouté qu'Hastings sera gérée comme une société privée indépendante, distincte de Sampo et de RMI.

Interrogé sur d'éventuels changements au sein de la direction générale, il a déclaré : "Je ne pense pas".

Hastings a également fait état d'un bond de 31% du bénéfice d'exploitation ajusté au premier semestre, à 78,3 millions de livres, grâce à une forte croissance des polices et à une baisse des sinistres automobiles, les Britanniques conduisant moins en raison des restrictions liées au coronavirus.

Cela correspond aux résultats de Direct Line en début de semaine, lorsque la société a augmenté sa rémunération provisoire et fixé un dividende spécial.

J.P. Morgan Cazenove agit en tant que conseiller financier pour Sampo et RMI, tandis que Barclays, Fenchurch et Numis ont conseillé Hastings.

Graphique : Hastings vs ses pairs -