(Alliance News) - Taylor Maritime Investments Ltd a déclaré mercredi qu'elle avait accepté de remplacer sa facilité de crédit renouvelable existante et sa facilité d'acquisition par une nouvelle facilité de crédit renouvelable avec Nordea Bank Abp, Filial i Norge et Skandinaviska Enskilda Banken AB.

La société d'investissement dans les navires basée à Guernesey a déclaré que la facilité d'acquisition était liée à l'acquisition d'une participation majoritaire dans Grindrod Shipping Holdings au début de l'année.

Dans le cadre de ce financement, Taylor Maritime effectuera un remboursement net de prêt d'environ 27 millions USD, ce qui permettra de réduire l'encours de sa dette de 194,9 millions USD à 167,6 millions USD.

Sur la base des valeurs de marché à la fin du mois de juin, Taylor Maritime a déclaré que son ratio dette/actifs bruts devrait être ramené à 25,1 %.

Depuis la clôture de la transaction Grindrod en décembre 2022, Taylor Maritime aura remboursé un total de 91 millions de dollars de dettes, principalement grâce au produit de la vente d'actifs.

Taylor Maritime a déclaré que le nouveau RCF comporte une marge plus faible que le RCF existant et la facilité d'acquisition et qu'il arrive à échéance en mars 2027.

Taylor Maritime a également noté une évolution positive du marché du transport maritime depuis le début du mois d'août, avec une augmentation de 74 % de l'indice Baltic Handysize Time Charter Average ajusté, qui, selon Taylor Maritime, a atteint son plus haut niveau en cinq mois, soit 10 204 USD par jour.

La moyenne de l'indice Baltic Supramax Time Charter a augmenté de 97 % au cours de la même période pour atteindre 14 899 USD par jour, ce qui, selon Taylor Maritime, représente " des niveaux jamais vus depuis novembre 2022 ".

Taylor Maritime a déclaré que l'amélioration des taux pour le segment du vrac sec géographié a été stimulée par des exportations record de maïs et de fortes exportations de soja du Brésil, tout en notant également que la saison d'exportation du Golfe des États-Unis est maintenant en cours.

"Il y a également eu une certaine congestion causée par les restrictions de transit du canal de Panama, ce qui a augmenté l'utilisation de la flotte en immobilisant les navires pendant une plus longue période", a déclaré Taylor Maritime.

Edward Buttery, président-directeur général, a déclaré : "Depuis la transaction avec Grindrod, notre priorité absolue a été de désendetter le bilan. Nous y sommes parvenus en procédant à des ventes d'actifs proactives tout en maintenant un équilibre dans la gestion stratégique de la flotte. Chez Taylor Maritime, cinq navires ont été vendus depuis le début de l'année, dont deux à notre filiale Grindrod, dans des conditions de pleine concurrence.

"Grindrod a également annoncé sept ventes d'actifs depuis le début de l'année, ce qui lui a permis de dégager des liquidités excédentaires, comme l'indique sa proposition de réduction de capital, toute distribution initiale étant attendue au cours du [troisième trimestre] de l'exercice en cours.

"L'achèvement du refinancement de [Taylor Maritime] est un autre pas en avant significatif avec un remboursement net de 27 millions USD et une réduction de la marge. Nous continuerons à réduire la dette par le biais de ventes d'actifs sélectionnées tout en maintenant un nombre optimal de navires opérationnels afin de capitaliser sur un environnement de bénéfices en amélioration."

Les actions de Taylor Maritime étaient en hausse de 0,7 % à 74,50 pence chacune à Londres mercredi en fin de matinée.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

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