MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. a signé une lettre d'intention pour l'acquisition de Golden Falcon Acquisition Corp. (NYSE:GFX) auprès d'un groupe d'actionnaires dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 7 mars 2022. MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNGA) a conclu un accord définitif pour acquérir Golden Falcon Acquisition Corp. auprès d'un groupe d'actionnaires pour environ 600 millions de dollars dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 6 décembre 2022. Immédiatement avant l'heure de prise d'effet, les actions de classe B de GFX seront automatiquement converties en actions ordinaires de classe A et le détenteur de ces actions ordinaires de classe A aura le droit de recevoir, pour chaque action ordinaire de classe A, un (1) ADS de la société combinée (contrepartie de la fusion). La transaction devrait avoir une valeur d'entreprise pro forma de 676 millions de dollars, en supposant un produit brut minimum de 30 millions de dollars. Les actionnaires de MNGA conserveront une participation significative après la conclusion de l'opération. À la clôture de la transaction proposée, les American depositary shares et les American depositary warrants de MNGA devraient être cotés à la Bourse de New York (le "NYSE") sous le nouveau symbole "MNGA".

La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de Golden Falcon et de MNGA ; Golden Falcon disposera d'au moins 5 000 001 $ d'actifs corporels nets et de 30 000 000 $ de liquidités ; les ADS de MNGA et les bons de souscription d'AD de MNGA qui seront émis dans le cadre de la clôture seront approuvés pour être cotés à la clôture sur le NYSE, sous réserve uniquement de la notification officielle de leur émission ; la déclaration d'enregistrement sera devenue effective conformément aux dispositions du Securities Act ; les approbations réglementaires requises auront été obtenues ; et les autres conditions de clôture habituelles seront remplies. Le regroupement d'entreprises proposé, qui a été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration de Golden Falcon et le conseil d'administration de MNGA. Le 23 février 2023, GFX et MNG ont annoncé la soumission d'un projet confidentiel de déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-4 à la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la "SEC") le 14 février 2023. L'opération devrait être conclue au cours du premier semestre 2023. Une assemblée des actionnaires est prévue le 22 juin 2023 pour approuver la proposition d'extension par laquelle GFX doit consommer un regroupement d'entreprises (l'"extension") du 22 juin 2023 au 24 juillet 2023. Le produit net de la transaction sera distribué aux actionnaires existants de MNGA.

UBS Investment Bank et EarlyBirdCapital, Inc. sont les conseillers de Golden Falcon en matière de marchés financiers. UBS Securities LLC a agi en tant que conseiller financier de Golden Falcon. Moelis & Company est le conseiller financier de Golden Falcon. GJason Simon et Michael Helsel de Greenberg Traurig, LLP et Herdem sont les conseillers juridiques de Golden Falcon. Appolonia Advisors est le conseiller financier des actionnaires de MNG Airlines. Matthew Kautz et Elliott Smith de White & Case LLP et Goksu Safi Isik (GSI) sont les conseillers juridiques de MNG Airlines. Paul Hastings LLP est le conseiller juridique d'UBS Securities LLC et de Moelis & Company. Paul Hastings LLP agit en tant que fournisseur de due diligence pour UBS. KPMG Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Musavirlik A.S. et Goksu Safi Isik Attorney Partnership ont agi en tant que fournisseurs de due diligence pour MNG. Greenberg Traurig, LLP, UBS Securities LLC, Moelis & Company LLC et HERDEM Attorneys at Law ont agi en tant que fournisseurs de diligence raisonnable pour Golden Falcon. Mark Zimkind de Continental Stock Transfer & Trust Company a agi en tant qu'agent de transfert pour GFX. Golden Falcon a engagé Morrow Sodali LLC, moyennant des frais de service de 15 000 dollars, pour l'aider à solliciter des procurations pour l'assemblée extraordinaire. L'équipe de White & Case comprenait également Alp Basaran, Steven M. Lutt, Seth Kerschner, Victoria Rosamond, Samantha Rozell, Linda M. Sim, Cristina Brayton-Lewis, Farhad Jalinous, Keith Schomig, Orion Berg, Rebecca Farrington, Eric Grannon, F. Paul Pittman, Sang I. Ji et Derin Altan.

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. a annulé l'acquisition de Golden Falcon Acquisition Corp. (NYSE:GFX) auprès d'un groupe d'actionnaires dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 8 août 2023. Le 8 août 2023, les parties ont conclu un accord de résiliation de l'accord de regroupement d'entreprises, en vertu duquel les parties ont convenu de résilier mutuellement l'accord de regroupement d'entreprises. La résiliation de l'accord de regroupement d'entreprises prend effet le 8 août 2023.