Getinge AB (publ) (OM:GETI B) a conclu un accord pour acquérir High Purity New England Inc. pour 290 millions de dollars le 31 mai 2023. La contrepartie comprend environ 120 millions de dollars en espèces à la clôture de la transaction, sur la base de l'absence de liquidités et de dettes. En outre, un complément de prix maximum d'environ 170 millions de dollars peut être versé en 2024 - 2026 si les objectifs de performance convenus en matière de recettes nettes sont atteints en 2023 - 2025. L'acquisition sera financée par les liquidités disponibles et le ratio dette nette/EBITDA de Getinge devrait être modifié de 0,3x à la clôture de l'opération. Getinge prévoit d'avoir entièrement intégré HPNE d'ici la fin de 2024 et ne prévoit pas de coûts d'intégration importants en 2023 - 2024. L'acquisition ne devrait pas avoir d'impact significatif sur le bénéfice d'exploitation et le bénéfice par action de Getinge en 2023.
La transaction est soumise et conditionnée à l'obtention des consentements habituels, à la clôture et au respect des conditions réglementaires, y compris l'examen par le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis et l'achèvement de la période d'attente statutairement requise en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino sur l'amélioration des pratiques antitrust. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2023. Moelis & Company UK LLP a agi en tant que conseiller financier de Getinge AB (publ) (OM:GETI B). Houlihan Lokey, Inc. (NYSE:HLI) a agi en tant que conseiller financier de High Purity New England, Inc.

Getinge AB (publ) (OM:GETI B) a finalisé l'acquisition de High Purity New England Inc. le 4 octobre 2023. Toutes les conditions de la transaction et de la clôture ont été remplies.