Forvia ex Faurecia : émet 1 milliard d'euros d'obligations
Le 11 mars 2024 à 18:08
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Forvia a finalisé l’émission obligataire senior précédemment annoncée d’un montant d’un milliard d'euros, dont 500 millions d’euros à échéance juin 2029 au taux de 5,125% et 500 millions d’euros à échéance juin 2031 au taux de 5,50%. L’équipementier automobile précise avoir l'intention d’affecter le solde net du produit de l’émission au remboursement d’autres dettes du groupe Les nouvelles obligations sont cotées sur marché d’Euronext Dublin (Global Exchange Market). Les deux tranches des nouvelles obligations seniors ont obtenu une notation conforme à sa notation de crédit à long terme.
Forvia affirme que le produit de l'émission a été principalement utilisé pour refinancer partiellement environ 580 millions d'euros d'obligations d'échéance 2025 et environ 220 millions d'euros d'obligations d'échéance 2026 apportés dans le cadre d'une offre de rachat.
Ces opérations permettent au groupe de "gérer efficacement son endettement et d'étendre la maturité moyenne de sa dette".
FORVIA SE figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- sièges (31,4% ; n° 1 mondial) ;
- modules d'intérieur de véhicules (18,1%) : planches de bord et cockpits, portes et panneaux de portes, et modules acoustiques ;
- systèmes d'échappement (17,7% ; n° 1 mondial) ;
- équipements audiovisuels et multimédias (15,2%) : autoradios, appareils multimédia, systèmes de navigation, systèmes de guidage automatique, systèmes de localisation, systèmes d'aide à la sécurité avec caméras à capteur CCD, équipements de communication sans fil, moniteurs, etc. ;
- équipements d'éclairage (13,7%) ;
- autres (3,9%).
A fin 2023, le groupe dispose de plus de 290 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,2%), Allemagne (10,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29,3%), Asie (27,1%) et Amérique (26,5%).