Fortress Investment a annoncé hier soir l'introduction en Bourse partielle de l'opérateur de fret ferroviaire RailAmerica au prix unitaire de 15 dollars par titre. La cotation devrait démarrer aujourd'hui sous le code 'RA'.

Pratiquement, 10,5 millions d'actions nouvelles et 11,5 millions d'actions existantes RailAmerica seront mises sur le marché par RR Acquisition Holding, filiale de private equity de Fortress, un gestionnaire de fonds alternatif base à New York. Le montant global de cette tranche de l'opération sera donc de 330 millions de dollars.

Des options de surallocation sont prévues. Elles portent que 1,575 million de titres supplémentaires éventuellement émis par RailAmerica, ainsi que sur 1,725 millions de titres de la part de RR Acquisition. Au total, elles représentent potentiellement 40 millions de dollars de plus.

L'offre devrait être close le 16 octobre.

Fortress rappelle qu'il avait acquis RailAmerica en février 2007 et qu'à l'issue de l'opération, il conservera environ 55,8% de son capital.


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