DBAY Advisors Limited a accepté d'acquérir Finsbury Food Group Plc (AIM:FIF) auprès d'Investec Wealth & Investment Limited, John Duffy, Steve Boyd, Marnie Millard, Peter Baker, Robert Beveridge et d'autres personnes pour un montant d'environ 120 millions de livres sterling le 20 septembre 2023. L'offre par action est de 110 pence en espèces par action, soit environ 143,4 millions de livres sterling, sur la base d'un capital social émis de 130,38 millions d'actions Finsbury. La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires du plan lors de l'assemblée du tribunal et à l'adoption des résolutions lors de l'assemblée générale, à l'approbation du plan par le tribunal et à l'entrée en vigueur du plan à la date butoir. La contrepartie en espèces payable aux actionnaires de Finsbury selon les termes de l'offre en espèces sera financée par une combinaison de capitaux propres à investir par des fonds gérés par DBAY et de dettes à fournir dans le cadre de l'accord de facilités. L'Autorité de la Concurrence (l'"Autorité française de la concurrence") a approuvé la transaction. La date butoir de la transaction est le 31 janvier 2024. Le 2 octobre 2023, Finsbury Food Group Plc a publié le document du plan, le dernier jour pour déposer le formulaire bleu de procuration pour la réunion du tribunal et le formulaire blanc de procuration pour l'assemblée générale (19 octobre 2023). La réunion du tribunal et l'assemblée générale sont prévues pour le 23 octobre 2023, sous réserve des autorisations réglementaires. Le 20 octobre 2023, le Conseil de Finsbury a l'intention d'ajourner l'Assemblée de la Cour et l'Assemblée générale afin qu'elles se tiennent le 3 novembre 2023. L'heure de retour des votes pour l'Offre alternative a été prolongée et sera désormais fixée à 11h00 le 2 novembre 2023. Le 3 novembre 2023, lors de l'Assemblée de la Cour, les majorités requises des Actionnaires du Plan ont voté en faveur de la résolution visant à approuver le Plan et l'approbation réglementaire de l'Autorité de la Concurrence française a été reçue dans le cadre de l'Acquisition. Le 14 novembre 2023, Finsbury a le plaisir d'annoncer que la Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles (la "Cour") a émis aujourd'hui l'Ordonnance de la Cour sanctionnant le Plan en vertu duquel l'Acquisition est mise en œuvre. En conséquence, toutes les conditions de l'acquisition ont été satisfaites ou levées, à l'exception de la remise au Registrar of Companies d'une copie de l'ordonnance de la Cour. Cette remise devrait avoir lieu le 16 novembre 2023, date à laquelle le plan prendra effet.

Gary Clarence et Harry Hargreaves d'Investec Bank plc ont agi en tant que conseillers financiers et Addleshaw Goddard LLP en tant que conseillers juridiques de DBAY Advisors Limited. James Murray et Anthony Sills d'Oppenheimer Europe Ltd. et Dominic Morley, Atholl Tweedie et Rupert Dearden de Panmure Gordon & Co Limited ont agi en tant que conseillers financiers de Finsbury Food Group Plc (AIM:FIF). James Parkes, Alice Frydl et Eloisa Jaye de Vera de CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Finsbury Food Group Plc (AIM:FIF).

DBAY Advisors Limited a conclu l'acquisition de Finsbury Food Group Plc (AIM:FIF) auprès d'Investec Wealth & Investment Limited, John Duffy, Steve Boyd, Marnie Millard, Peter Baker, Robert Beveridge et d'autres, le 16 novembre 2023.