Kemeera, Inc. ("Fathom") a conclu une lettre d'intention pour acquérir Altimar Acquisition Corp. II (NYSE:ATMR) d'Altimar Sponsor II, LLC, Citadel Advisors LLC, Citadel Advisors Holdings L.P., Citadel Gp Llc, BlueCrest Capital Management Limited et d'autres dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 14 juin 2021. Kemeera, Inc. ("Fathom") a conclu un accord définitif pour acquérir Altimar Acquisition Corp. II (NYSE:ATMR) d'Altimar Sponsor II, LLC, Citadel Advisors LLC, Citadel Advisors Holdings L.P., Citadel Gp Llc, BlueCrest Capital Management Limited et d'autres, dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 15 juillet 2021. CORE Industrial Partners, une société de capital-investissement spécialisée dans le secteur industriel, restera le principal actionnaire de Fathom. Les actionnaires existants de Fathom détiendront une participation d'environ 63,9 % dans l'émetteur résultant, les actionnaires publics d'Altimar une participation de 25 %, les investisseurs PIPE une participation de 5,8 % et le sponsor d'Altimar une participation de 5,3 % dans l'émetteur résultant. L'acquisition sera financée par une combinaison de liquidités en fiducie d'Altimar et d'un PIPE d'actions ordinaires entièrement engagé de 80 millions de dollars à 10 $ par action. Les investisseurs du Backstop se sont engagés à acheter jusqu'à 1 000 000 d'actions ordinaires de classe A à 10 $ par action, conformément aux conditions du financement PIPE de 80 millions de dollars annoncé précédemment par Altimar. Fathom sera cotée au NYSE sous le symbole "FDMG" après la clôture de la transaction. Conformément à l'article du 3 décembre 2021, après la conclusion de l'opération, la société issue du regroupement d'entreprises, qui sera nommée Fathom Digital Manufacturing Corporation (Fathom), commencera à être cotée à la Bourse de New York sous le symbole FATH. À la clôture de la transaction proposée, les cadres supérieurs de Fathom continueront d'assumer leurs fonctions actuelles. Fathom continuera d'être dirigée par le directeur général, Ryan Martin. Mark Frost et Rich Stump resteront respectivement directeur financier et directeur commercial. À l'issue de la transaction, TJ Chung, associé principal de CORE, qui a siégé au conseil d'administration de plusieurs sociétés publiques, continuera d'assumer la fonction de président. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment une déclaration d'enregistrement déclarée effective par la Securities and Exchange Commission et l'approbation des actionnaires d'Altimars. La transaction est également soumise à l'expiration ou à la fin de toute période d'attente applicable en vertu de l'Acte d'amélioration antitrust Hart-Scott-Rodino de 1976, tel que modifié, à un montant en espèces disponible n'étant pas inférieur à 313 000 000 $ à la clôture, à la cotation des actions ordinaires de classe A d'Altimar II à émettre dans la transaction à la Bourse de New York, à la réception de certaines approbations réglementaires supplémentaires, entre autres. L'assemblée spéciale d'Altimar se tiendra le 21 décembre 2021. Le 16 novembre 2021, Altimar, Fathom, Rapid Merger Sub et les autres parties à la convention de regroupement d'entreprises ont conclu un amendement à la convention de regroupement d'entreprises afin de modifier le montant minimum de liquidités disponibles requis à la date de clôture à 90 millions de dollars et de prévoir un investissement de garantie par certains affiliés de CORE Industrial Partners (les investisseurs de garantie) à hauteur de 10 millions de dollars dans le cas où la condition de liquidités minimum révisée ne serait pas autrement satisfaite. Les conseils d'administration de Fathom et d'Altimar ont approuvé à l'unanimité la transaction proposée. Le Conseil d'Altimar recommande aux actionnaires de voter en faveur de la transaction. Altimar a déclaré effective sa déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4. En date du 3 décembre 2021, la U.S. Securities and Exchange Commission a déclaré effective sa déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4. En date du 21 décembre 2021, les actionnaires d'Altimar Acquisition Corp. II ont approuvé le regroupement d'entreprises. La transaction devrait être conclue au cours du quatrième trimestre de 2021. En date du 20 septembre 2021, la transaction devrait être conclue au cours du second semestre de 2021. J.P. Morgan Securities LLC et Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated font office de conseillers financiers conjoints et Steven J. Gavin, Matthew F. Bergmann, Kyle G. Foley, Robert B. Heller, Olga A. Loy, Geoffrey J. Rahie et Jason D. Osborn du cabinet Winston & Strawn LLP font office de conseillers juridiques de Fathom. J.P. Morgan Securities LLC et Stifel font office d'agents de placement conjoints et de conseillers en marchés de capitaux, et Ariel Deckelbaum, Raphael Russo, Robert Zochowski, David Harris, Scott Grader, Lindsay Parks, Peter Fisch, Gregory Laufer, Aidan Synnott, Peter Jaffe, Steven Herzog, Rachel Fiorill, Andrew Gaines, Reuven Falik, Richard Elliott, et William OBrien de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP sont les conseillers juridiques d'Altimar. Mayer Brown LLP est le conseiller juridique des agents de placement. En outre, BofA Securities, Needham & Company, LLC et Craig-Hallum Capital Group LLC agissent en tant que conseillers en marchés financiers pour Altimar. Innisfree M&A Incorporated a agi en tant que solliciteur de procuration d'Altimar. Credit Suisse Securities (USA) LLC a agi en tant que conseiller financier pour Altimar. GRANT THORNTON LLP a fourni un rapport d'audit sur les finances de Fathom tandis que WithumSmith+Brown, PC a fourni un rapport d'audit sur les finances d'Altimar. Continental Stock Transfer and Trust Company a agi comme agent de registre et de transfert pour Altimar. Kemeera, Inc. ("Fathom") a réalisé l'acquisition d'Altimar Acquisition Corp. II (NYSE:ATMR) auprès d'Altimar Sponsor II, LLC, Citadel Advisors LLC, Citadel Advisors Holdings L.P., Citadel Gp Llc, BlueCrest Capital Management Limited et d'autres parties dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 23 décembre 2021. Dans le cadre de l'acquisition, CORE restera le principal actionnaire de l'entreprise combinée.