ESSEN (dpa-AFX) - L'actionnaire majoritaire d'Evonik, la fondation RAG, prévoit d'émettre des obligations convertibles qui pourront être échangées contre des actions du groupe de chimie de spécialités. Le montant nominal total des nouveaux titres à placer auprès de grands investisseurs est de 500 millions d'euros, a annoncé mardi la fondation RAG à Essen. L'échéance est prévue jusqu'en 2030. En même temps, elle veut racheter des obligations en circulation avec différentes échéances pour un total pouvant atteindre 500 millions d'euros. La fondation détient 53 pour cent des parts d'Evonik. Le cours de l'action a baissé dans le négoce.

En fin de matinée, le titre perdait 3,4 pour cent à 17,78 euros. Le titre était ainsi le troisième plus grand perdant du MDax, l'indice des valeurs boursières allemandes de taille moyenne. La reprise des dernières semaines pourrait ainsi être provisoirement terminée.

Un trader a attribué la baisse des cours à l'arbitrage souvent pratiqué sur les obligations convertibles. Les investisseurs achetaient les obligations et les payaient en vendant des actions en lesquelles les obligations pouvaient être converties ultérieurement. Le cours de l'action Evonik se situe actuellement à peu près au même niveau qu'au début de l'année. Au printemps 2022, l'action valait encore près de 30 euros.

Selon les informations fournies, le produit de la vente des nouvelles obligations doit être affecté au rachat de titres existants. Les titres non porteurs d'intérêts arrivant à échéance en 2024 doivent être rachetés pour un montant pouvant atteindre 450 millions d'euros. La fondation RAG offre aux détenteurs 97 pour cent de la valeur nominale. La fondation veut racheter jusqu'à 50 millions d'euros d'obligations également non rémunérées en cours jusqu'en 2026, pour lesquelles elle offre 94 pour cent du montant nominal./men/mne/zb