Eurazeo et le management d'EFESO, annoncent avoir signé un accord avec TowerBrook Capital Partners en vue de devenir, à leurs côtés, actionnaire de référence au sein d'EFESO Management Consultants, le leader international du conseil en excellence opérationnelle et en amélioration de la performance.
Eurazeo soutient l'entreprise en tant qu'actionnaire majoritaire depuis 2019 et prévoit de réinvestir par l'intermédiaire de son fonds successeur, dans le cadre d'un co-contrôle avec TowerBrook Capital Partners.
Le capital de la société sera également ouvert à plus de 100 partners et managers d'EFESO. L'opération reste notamment soumise aux approbations réglementaires applicables.
Cet accord porterait la valorisation d'EFESO Management Consultants à environ 450 millions d'euros. Le capital investi par Eurazeo devrait générer un multiple ' cash-on-cash ' d'environ trois fois et un taux de rentabilité interne (TRI) de 24%. A la date de réalisation de cette opération, 90 millions d'euros seraient reversés au bilan d'Eurazeo net du réinvestissement.
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Eurazeo SE est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 35 MdsEUR d'actifs diversifiés, dont 24,2 MdsEUR pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses 400 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 12 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.
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