COMMUNIQUE COMDMEUPNRIEQSUSE

PARIS, LE 27 JUIN 2014

Succès du refinancement de la ligne de crédit syndiqué de 1 milliard d'euros d'Eurazeo

Eurazeo a renouvelé par anticipation sa ligne de crédit syndiqué revolving d'un montant de 1 milliard d'euros, qui venait à échéance en juin 2016.
Cette nouvelle facilité, d'une durée de 5 ans avec deux options d'extension d'un an, soumises à l'approbation des prêteurs, soit 7 ans au total, permet à Eurazeo de conserver une importante flexibilité financière à des conditions financières attractives substantiellement améliorées.
Le succès de cette opération témoigne de la confiance de banques de premier plan et du marché à l'égard de la société et de sa solidité financière.
Les banques participant à la syndication sont :
- en qualité d'Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres : BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Groupe Crédit Mutuel - CIC, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking
- en qualité d'Arrangeur Mandaté : HSBC France
- en qualité de Participants : Intesa Sanpaolo, Banque Palatine, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley et The Royal Bank of Scotland plc.

■ A propos d'Eurazeo

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec près de 5 milliards d'euros d'actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses quatre pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat institutionnel et familial, son absence d'endettement et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire ou de référence d'Accor, ANF Immobilier, Asmodee, Elis, Europcar, Foncia, Moncler, Rexel et des sociétés de taille plus modeste dont Fonroche Énergie, IES et les participations

d'Eurazeo PME.

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