Résultats annuels 2012 Eurazeo PME enregistre une forte croissance + 18% de chiffre d'affaires consolidé + 30% d'EBITDA consolidé + 23% de valeur de portefeuille ANR Poursuite du développement international Paris, le 28 mars 2013 - La société d'investissement Eurazeo PME, filiale d'Eurazeo spécialisée dans les entreprises de taille moyenne, a enregistré une solide performance de son portefeuille et poursuivi l'accompagnement de ses participations dans la réalisation d'acquisitions transformantes sur l'année 2012. Le Groupe a également procédé à une cession significative, celle de Mors Smitt, vendue à l'équipementier ferroviaire américain Wabtec pour une valeur d'entreprise de 72 M€. Le produit de cession de 22 M€ d'Eurazeo PME représente une performance de 3,5 fois son investissement initial et un rendement annuel de 27% sur une période de plus de 6 ans.

Le chiffre d'affaires consolidé d'Eurazeo PME est de 427 millions d'euros, en augmentation de 18% par rapport à
2011. L'EBITDA consolidé est de 70 millions d'euros, en croissance de 30% par rapport à 2011. Retraitée de la sortie de Mors Smitt et des acquisitions réalisées par les participations, la performance ressort à +9% de croissance du chiffre d'affaires et +12% de croissance de l'EBITDA.
La valorisation du portefeuille d'Eurazeo PME à fin 2012 est de 227 millions d'euros, en progression de 42 millions d'euros par rapport à 2011, sous l'effet des investissements complémentaires (+40 millions d'euros) et de la progression des résultats des sociétés (+27 millions d'euros) d'une part, et diminué par la sortie de Mors Smitt (cédé à
22 millions, soit à une valeur supérieure de 41% à sa valeur d'ANR au 31 décembre 2011 pour 15,1 millions d'euros)
et la syndication d'une partie de son investissement dans The Flexitallic Group (10 millions d'euros), d'autre part.

Pour Olivier Millet, Président du directoire d'Eurazeo PME : « Les sociétés de notre portefeuille ont réussi à maintenir une bonne dynamique de croissance en 2012, ce qui est d'autant plus satisfaisant que le contexte économique global n'a pas été très favorable aux PME en France. La cession de Mors Smitt a été l'un des faits marquants de cette année. C'est une collaboration de 6 années dont nous tirons une grande fierté car, sous notre impulsion, la société a accompli une profonde transformation sur cette période : de PME française, Mors Smitt est devenue une véritable ETI1 mondialisée. En somme, 2012 a été riche en réalisations illustrant le savoir-faire d'Eurazeo PME et nous comptons bien poursuivre sur cette lancée en 2013. »



1 : ETI - Entreprise de Taille Intermédiaire

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La croissance des participations d'Eurazeo PME à l'international s'est poursuivie activement au cours de l'année
2012 :