EURAZEO : Entrée en Bourse d'Elis le 11 février à un prix de 12 à 19 euros
Le 28 janvier 2015 à 07:44
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PARIS (Reuters) - Elis, la société spécialisée dans la blanchisserie industrielle détenue à 83% par Eurazeo, a annoncé mercredi que son introduction en Bourse de Paris devrait intervenir le 11 février et se faire à un prix compris entre 12,00 et 19,00 euros par action.
Eurazeo a précisé dans un communiqué qu'à l'issue de l'introduction en Bourse, et en cas d'exercice de l'option de surallocation, il détiendrait au minimum à 32,6% du capital d'Elis.
La période de souscription dans le cadre de l'offre débute le 28 janvier et devrait se clôturer le 9 février pour l'offre à prix ouvert et le 10 février 2015 pour le placement global, la fixation du prix étant prévue le même jour.
L'opération comprendra essentiellement l'émission d'actions nouvelles pour un montant brut d'environ 700 millions d'euros, ainsi qu'une offre secondaire de 50 millions.
Eurazeo SE est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 35 MdsEUR d'actifs diversifiés, dont 24,2 MdsEUR pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses 400 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 12 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.
Eurazeo SE dispose de bureaux à Paris, New-York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Saõ Paulo.