EngageSmart, Inc. (NYSE:ESMT) ("EngageSmart" ou "la Société") a annoncé qu'elle avait conclu un accord définitif en vue de son acquisition par une société affiliée de Vista Equity Partners ("Vista") dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à environ 4,0 milliards de dollars. Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'EngageSmart recevront 23,00 dollars par action en espèces à l'issue de la transaction proposée. Un comité spécial du conseil d'administration d'EngageSmart composé d'administrateurs indépendants (le "comité spécial"), conseillé par des conseillers juridiques et financiers indépendants, a été formé pour mener un processus délibéré et réfléchi afin d'évaluer cette proposition et d'autres opportunités potentielles de création de valeur pour EngageSmart.

Les négociations relatives à la transaction ont été menées par le comité spécial et, suite à sa recommandation unanime, le conseil d'administration d'EngageSmart a approuvé à l'unanimité l'accord de fusion avec Vista et a accepté de recommander aux actionnaires d'EngageSmart de voter en faveur de l'adoption de l'accord de fusion. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles et de l'obtention des approbations réglementaires habituelles, ainsi que du vote affirmatif des détenteurs d'une majorité des actions ordinaires en circulation de la Société détenues par des actionnaires autres que les affiliés de General Atlantic et certains dirigeants de la Société. L'accord définitif comprend une période de 30 jours de "go-shop" qui expirera à 23h59 ET le 22 novembre 2023, permettant au Comité spécial et à ses conseillers financiers de solliciter et d'examiner d'autres propositions d'acquisition.

Rien ne garantit que ce processus aboutira à une proposition supérieure, et la société n'a pas l'intention de divulguer les développements relatifs au processus de " go-shop ", à moins et jusqu'à ce qu'elle détermine qu'une telle divulgation est appropriée ou qu'elle est autrement requise.