Eiffage annonce ce matin qu'Eiffarie, la filiale commune qu'il détient avec Macquarie Autoroutes de France, a signé avec les fonds gérés par Elliott Management Corporation et Sandell Asset Management un accord visant à acquérir leurs actions APRR (Autoroutes Paris Rhin Rhône). A l'issue de l'opération réalisée à 55 euros par titre (avant paiement du coupon), Eiffarie envisage une offre de retrait suivie d'un retrait obligatoire d'APRR à 54,16 euros après coupon.
Les transactions, qui portent sur 13,73% des parts d'APRR acquis au prix unitaire de 55 euros par action (coupon attaché), soit un montant total de 854 millions d'euros, devraient être bouclées le 24 juin.
Eiffarie, qui détiendrait alors 95% des parts d'APRR, souhaite ensuite lancer une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire de cette société au cours de 54,16 euros par action. Ce prix tient compte du dividende de 0,84 euros qui sera payé le 30 juin.
Saluant la nouvelle, l'action Eiffage décolle à l'ouverture de la Bourse de Paris de 6,5% à 38,5 euros alors que le CAC 40 s'affiche en légère baisse (-0,11%). De son côté, l'action APRR dont le cours s'ajuste à 54,70 euros prend plus de 7,5%.
Copyright (c) 2010 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Eiffage S.A. est le 5ème groupe européen de BTP et de concessions. Le CA par activité se répartit comme suit :
- construction et entretien d'infrastructures de transport et de génie civil (37,3%) : routes, autoroutes, ponts, voies ferrées, etc. Par ailleurs, le groupe produit et commercialise des granulats, des enrobés et des liants ;
- conception, réalisation et maintenance d'installations de génie électrique, climatique et mécanique (26,3%) ;
- construction et rénovation de bâtiments (18,9%) : habitations, bureaux, centres commerciaux, parkings, stades, prisons, hôpitaux, etc. En outre, Eiffage S.A. développe une activité de promotion immobilière ;
- construction et gestion sous concession d'infrastructures et d'ouvrages d'art (17,4%) ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (73,3%), Europe (24,6%) et autres (2,1%).