Anteco Systems, S.L. a conclu un accord définitif pour acquérir DUET Acquisition Corp. (NasdaqGM:DUET) auprès d'un groupe d'actionnaires dans le cadre d'une transaction inversée le 25 juillet 2022. Les parties (i) réaliseront la fusion de Merger Sub avec et dans la Société, la Société continuant à être l'entité survivante et une filiale à 100 % de Holdco (la fusion DUET), à la suite de laquelle (a) la Société émettra des actions ordinaires de catégorie A de la Société à Holdco, le nombre d'actions devant être déterminé conformément aux termes de l'accord de fusion, (b) toutes les actions ordinaires de catégorie A de la Société émises et en circulation détenues par les actionnaires de la Société (autres que Holdco) seront converties en actions ordinaires de Holdco à raison d'une pour une, et (c) chaque warrant en circulation de la Société sera pris en charge par Holdco et automatiquement ajusté pour devenir exerçable en vue de l'achat d'une action ordinaire de Holdco ; (ii) immédiatement avant la fusion AnyTech (telle que définie ci-dessous), réaliser la vente de 49.999999% du capital social émis de la cible par les actionnaires de la cible à Holdco pour un prix d'achat total de 26.250.000 euros conformément à la convention d'achat d'actions modifiée et mise à jour conclue entre Holdco, J. Streicher, les représentants des vendeurs et Holdco. Streicher, les représentants des vendeurs et les actionnaires de la cible (le o SPA o) ; et (iii) réaliser la fusion de la cible dans Holdco, Holdco restant l'entité survivante (la o Fusion AnyTech o et, avec la fusion DUET, les o Fusions o), à la suite de laquelle les actionnaires de la cible recevront des actions ordinaires de Holdco d'une valeur de 26.250.000 euros, le tout selon les conditions énoncées dans le contrat de fusion. Le regroupement d'entreprises valorise Anteco Systems à une valeur d'entreprise de 890 millions de MYR. Après la clôture de la transaction, Anteco Systems prévoit d'être cotée au NASDAQ sous le symbole ANYT. Conformément à l'accord de fusion, la société a accepté de déployer des efforts commerciaux raisonnables pour obtenir jusqu'à 50 000 000 $ de capitaux propres supplémentaires par la vente d'actions ordinaires de Holdco à des investisseurs privés (le financement oPIPE). Rien ne garantit que la Société sera en mesure d'organiser le financement PIPE. Avant la réalisation des fusions, la société se réenregistrera en tant que société anonyme irlandaise et modifiera et reformulera ses statuts pour, entre autres : (i) changer son nom en oAnyTech365 plc,o ou tout autre nom mutuellement accepté par les parties à l'accord de fusion ; et (ii) prévoir un conseil d'administration post-clôture composé de sept (7) administrateurs.

La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de DUET et à d'autres conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention de certaines autorisations réglementaires. En outre, les conditions de clôture de la transaction sont l'expiration ou la résiliation, selon le cas, de toute période d'attente (et toute prolongation de celle-ci) applicable à la réalisation de l'accord de fusion en vertu de toute loi antitrust, la réception de tous les consentements devant être obtenus auprès de toute autorité gouvernementale afin de réaliser les transactions envisagées par l'accord de fusion, et l'existence d'un produit minimum en espèces (le " produit minimum en espèces ") ; l'existence d'un produit minimum en espèces (tel que défini dans l'accord de fusion) d'au moins 10 000 000 $ ; la conclusion de certains accords auxiliaires à la date de clôture ; l'absence d'avis ou de communication de la part de la U.Securities and Exchange Commission (la o SEC o) exigeant de la Société qu'elle modifie ou complète le Prospectus et la Proxy Statement (tels que définis ci-dessous) ; l'approbation de la cotation des actions ordinaires et des warrants de Holdco sur le Nasdaq Global Market. La déclaration d'enregistrement doit avoir été déclarée effective par la SEC et doit rester effective à la date de clôture, et aucun ordre d'arrêt ou ordre similaire ne doit être en vigueur en ce qui concerne la déclaration d'enregistrement. La transaction est approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de AnyTech365 et de DUET. La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2022. Anteco Systems a l'intention d'utiliser le produit de la transaction pour accélérer sa stratégie de croissance, y compris l'expansion de son activité principale pour répondre à la demande accrue, l'accélération de son partenariat stratégique avec Media Markt et la poursuite d'acquisitions stratégiques.

ARC Group Ltd. et Riveron sont les conseillers financiers d'Anteco Systems et Arthur Cox LLP est le conseiller juridique de la transaction. Andy Tucker, Rita Piel, Sue Stoffer, Wells Hall, Tony Laurentano, Nichole Hayden et Alex Reilly du cabinet Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP sont les conseillers juridiques de DUET. Juan José Ruiz de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P. a agi en tant que conseiller juridique d'Anteco Systems S.L. Continental Stock Transfer & Trust Company a agi en tant qu'agent de transfert de DUET. Laurel Hill Advisory Group, LLC.

Anteco Systems, S.L. a annulé l'acquisition de DUET Acquisition Corp. (NasdaqGM:DUET) auprès d'un groupe d'actionnaires dans le cadre d'une transaction inversée le 6 avril 2023. L'accord a été résilié par DUET par notification écrite aux autres parties. En conséquence, DUET cherchera une autre solution de regroupement d'entreprises.