CREDIT AGRICOLE : Citic Securities va acheter CLSA à Crédit Agricole pour 1,25 md de dollars
Le 20 juillet 2012 à 16:38
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La société de courtage chinoise Citic Securities (6030.HK) a annoncé vendredi qu'elle allait acquérir le courtier CLSA Asia-Pacific Markets, basé à Hong Kong, auprès de Crédit Agricole SA (>> CREDIT AGRICOLE) pour un montant total de 1,25 milliard de dollars.
Citic a indiqué dans un communiqué que cette opération serait réalisée en deux étapes, via sa filiale à 100% Citic Securities International Company. La société déboursera dans un premier temps 310,3 millions de dollars pour acquérir une participation de 19,9% dans CLSA. Elle dispose d'une option pour acheter ultérieurement les 80,1% restants du capital, pour 941,7 millions de dollars.
Selon un communiqué publié par Crédit Agricole SA, Yin Ke, vice-président de Citics et directeur général de Citics International, entrera au conseil d'administration de CLSA.
"La conclusion de la cession et de l'acquisition des 80,1% restants de la participation au capital de CLSA sera alors soumise à l'accord des autorités de tutelle, à l'accord des actionnaires en vertu des statuts de Citics", a indiqué Crédit Agricole SA.
CLSA a enregistré une perte de 10 millions de dollars en 2011, pour un chiffre d'affaires en recul de 2,9% à 739 millions de dollars. Le montant total de ses actifs s'établissait à 4,4 milliards de dollars à la fin 2011, précise le communiqué de Citic.
Cette opération constitue la première acquisition majeure d'un courtier occidental par une société de Bourse chinoise.
Citic Securities, la branche de courtage du géant bancaire Citic Group, veut développer sa présence sur les marchés étrangers pour faciliter son accès aux grands pools de fonds mondiaux désireux d'investir dans l'économie chinoise en forte expansion.
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (30,1%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- banque de financement, d'investissement et de marché (30,1%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (25,9%) ;
- prestations de services financiers spécialisés (13,9%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2023, Crédit Agricole S.A. gère 835 MdsEUR d'encours de dépôts et 516,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (46%), Italie (20%), Union européenne (14,3%), Europe (7,2%), Amérique du Nord (6%), Japon (1,3%), Asie et Océanie (3,5%), Afrique et Moyen Orient (1,3%) , Amérique centrale et Amérique du Sud (0,4%).