PARIS (Agefi-Dow Jones)--Crédit Agricole SA (ACA.FR) a placé mardi pour 1 milliard d'euros d'obligations seniors non préférées, cette nouvelle catégorie de dette qui permet de mettre ses détenteurs à contribution dans le cadre d'une résolution. Le livre d'ordres a atteint 1,95 milliard d'euros et les titres à taux variable ont été placés à un spread de 80 points de base (pb) au-dessus de l'Euribor 3 mois, au lieu d'une indication initiale de 95 pb ramenée à 85 pb. L'émission, de maturité 5 ans, est notée Baa2/BBB+/A. BayernLB, Banca IMI, BBVA, CaixaBank, et Deutsche Bank ont épaulé Crédit Agricole.
-Alexandre Garabedian, L'Agefi. ed: LBO
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Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (30,1%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- banque de financement, d'investissement et de marché (30,1%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (25,9%) ;
- prestations de services financiers spécialisés (13,9%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2023, Crédit Agricole S.A. gère 835 MdsEUR d'encours de dépôts et 516,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (46%), Italie (20%), Union européenne (14,3%), Europe (7,2%), Amérique du Nord (6%), Japon (1,3%), Asie et Océanie (3,5%), Afrique et Moyen Orient (1,3%) , Amérique centrale et Amérique du Sud (0,4%).
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