Foncière des Régions (-1,91% à 81,07 euros) signe la deuxième plus forte baisse du SBF 120, après avoir annoncé le lancement d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’un montant de 348 millions d’euros, susceptible, en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, d’être porté à un montant de 400 millions d’euros.

Cette opération est destinée à financer les besoins généraux du groupe, y compris les projets d'acquisition, notamment du portefeuille d'hôtels en Espagne (pour 270 millions d'euros part du groupe), ainsi que le pipeline de développements, dont près de 700 millions d'euros étaient engagés à fin juin 2016.

Le prix de souscription des actions nouvelles sera de 78,79 euros par action soit une décote de 4,7% sur le cours de l'action de Foncière des régions à l'issue de la séance de bourse du 9 janvier 2017.

L'augmentation de capital se traduira par l'émission de 4 414 597 actions nouvelles d'un montant de 348 millions d'euros, susceptible, en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, d'être porté à un montant de 400 millions d'euros par voie d'émission de 5 076 786 actions nouvelles.

La société immobilière a reçu des engagements de souscriptions de plusieurs de ses actionnaires couvrant au total 56% du montant initial de l'augmentation de capital (49,6% du montant maximal de l'augmentation de capital en cas d'exercice intégral de la clause d'extension).