CONMED Corporation (NYSE:CNMD) a finalisé l'acquisition d'In2Bones Global, Inc.
Le 10 juin 2022
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CONMED Corporation (NYSE:CNMD) a convenu d'acquérir In2Bones Global, Inc. pour environ 260 millions de dollars le 4 mai 2022. La contrepartie se compose d'une base sans espèces et sans dette, pour une contrepartie en espèces de 145 millions de dollars à la clôture et jusqu'à 110 millions de dollars supplémentaires en paiements complémentaires basés sur la croissance sur une période de quatre ans. En 2021, In2Bones a enregistré des revenus de 36,8 millions de dollars avec des marges brutes d'environ 80 % et devrait connaître une croissance à deux chiffres de ses revenus sur une base continue. La transaction n'est pas soumise à une condition de financement. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris la réception de l'approbation réglementaire américaine. La transaction devrait être clôturée à la fin du deuxième trimestre ou au début du troisième trimestre de 2022. Sur la base de la date de clôture prévue, CONMED s'attend à ce que l'acquisition ajoute environ 20 millions de dollars à ses revenus au cours du second semestre de 2022. L'acquisition devrait être légèrement relutive à l'EBITDA ajusté en 2022, relutive dans les millions à un chiffre en 2023, et dans les millions à deux chiffres par la suite. Du point de vue du BPA ajusté, l'acquisition devrait être dilutive de 0,05 à 0,10 $ pour le reste de l'année 2022 et l'ensemble de l'année 2023, et relutive par la suite. Sullivan & Cromwell LLP et DLA Piper LLP agissent en tant que conseillers juridiques pour CONMED. William Blair agit en tant que conseiller financier et K&L Gates LLP et le Nilson Law Group, PLLC agissent en tant que conseillers juridiques pour In2Bones Global, Inc.
CONMED Corporation (NYSE:CNMD) a conclu l'acquisition d'In2Bones Global, Inc. le 10 juin 2022. La transaction est financée par une combinaison du produit net des obligations convertibles à 2,25 % de la société, qui ont été émises le 6 juin 2022, d'emprunts en vertu de la facilité de crédit modifiée et mise à jour de la société, et de l'encaisse.
CONMED Corporation est une société de technologie médicale qui fournit des dispositifs et équipements chirurgicaux pour les procédures mini-invasives. Ses produits sont utilisés par des chirurgiens et d'autres professionnels de la santé dans diverses spécialités, notamment l'orthopédie, la chirurgie générale, la gynécologie, la chirurgie thoracique et la gastro-entérologie. Ses lignes de produits comprennent la chirurgie orthopédique et la chirurgie générale. La chirurgie orthopédique comprend des instruments et des implants pour la médecine sportive et les extrémités inférieures, des instruments chirurgicaux pour les petits os, les grands os et des instruments chirurgicaux motorisés spécialisés, ainsi que des systèmes d'imagerie pour les procédures chirurgicales mini-invasives et des honoraires liés à la représentation commerciale, à la promotion et à la commercialisation d'allogreffes de tissus pour la médecine sportive. La chirurgie générale comprend des instruments endomécaniques pour les procédures laparoscopiques et gastro-intestinales mini-invasives, des dispositifs d'évacuation des fumées, une gamme de produits de surveillance cardiaque ainsi que des générateurs électrochirurgicaux et des instruments connexes.