CONMED Corporation (NYSE:CNMD) a convenu d'acquérir In2Bones Global, Inc. pour environ 260 millions de dollars le 4 mai 2022. La contrepartie se compose d'une base sans espèces et sans dette, pour une contrepartie en espèces de 145 millions de dollars à la clôture et jusqu'à 110 millions de dollars supplémentaires en paiements complémentaires basés sur la croissance sur une période de quatre ans. En 2021, In2Bones a enregistré des revenus de 36,8 millions de dollars avec des marges brutes d'environ 80 % et devrait connaître une croissance à deux chiffres de ses revenus sur une base continue. La transaction n'est pas soumise à une condition de financement. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris la réception de l'approbation réglementaire américaine. La transaction devrait être clôturée à la fin du deuxième trimestre ou au début du troisième trimestre de 2022. Sur la base de la date de clôture prévue, CONMED s'attend à ce que l'acquisition ajoute environ 20 millions de dollars à ses revenus au cours du second semestre de 2022. L'acquisition devrait être légèrement relutive à l'EBITDA ajusté en 2022, relutive dans les millions à un chiffre en 2023, et dans les millions à deux chiffres par la suite. Du point de vue du BPA ajusté, l'acquisition devrait être dilutive de 0,05 à 0,10 $ pour le reste de l'année 2022 et l'ensemble de l'année 2023, et relutive par la suite. Sullivan & Cromwell LLP et DLA Piper LLP agissent en tant que conseillers juridiques pour CONMED. William Blair agit en tant que conseiller financier et K&L Gates LLP et le Nilson Law Group, PLLC agissent en tant que conseillers juridiques pour In2Bones Global, Inc.

CONMED Corporation (NYSE:CNMD) a conclu l'acquisition d'In2Bones Global, Inc. le 10 juin 2022. La transaction est financée par une combinaison du produit net des obligations convertibles à 2,25 % de la société, qui ont été émises le 6 juin 2022, d'emprunts en vertu de la facilité de crédit modifiée et mise à jour de la société, et de l'encaisse.